江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會公平貿(mào)易工作站
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2020年第27期 總第27期
【政策導向】《再生鋼鐵原料》國家標準通過審定
《再生鋼鐵原料》國家標準11月29日通過審定，該標準有望于2020年年底發(fā)布。審定會上，專家組對該標準的范圍、規(guī)范性引用文件、分類、技術(shù)要求、取樣和制樣、檢驗方法、驗收規(guī)則等9個章節(jié)內(nèi)容進行逐條審定。
我國現(xiàn)行《廢鋼鐵》國家標準主要規(guī)定了國內(nèi)廢鋼鐵的分類和相關(guān)要求，不適用于作為進口優(yōu)質(zhì)再生鋼鐵原料的標準依據(jù)?！对偕撹F原料》國家標準的制定，將為統(tǒng)籌利用好國內(nèi)國際再生鋼鐵原料資源提供標準技術(shù)支撐。
首部《中華人民共和國出口管制法》生效
《中華人民共和國出口管制法》，自2020年12月1日起施行。這標志著我國出口管制領(lǐng)域有了第一部專門法律?！冻隹诠苤品ā饭参逭?9條，包括總則，管制政策、管制清單和管制措施，監(jiān)督管理，法律責任和附則。主要規(guī)定了出口管制范圍，出口管制清單、臨時管制和全面管制，出口經(jīng)營資格和出口許可制度，最終用戶和最終用途管理，域外適用和對等采取措施等內(nèi)容。
【商務動態(tài)】1-10月江蘇經(jīng)濟運行簡況
1-10月，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.4%，比1-9月加快0.8個百分點。其中，民營工業(yè)增加值增長6.1%，提高0.9個百分點。
1-10月，全省固定資產(chǎn)投資同比下降0.9%，降幅比1-9月收窄0.8個百分點，年內(nèi)降幅逐月收窄。其中，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長9.2%，增速比1-9月加快0.4個百分點；基礎(chǔ)設施投資增長16.4%，加快1.3個百分點；高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長11.0%，回落0.3個百分點。
1-10月，全省社會消費品零售總額同比下降3.8%，降幅比1-9月收窄0.9個百分點。
【行業(yè)動態(tài)】黑色金屬策略周報
近期，中信期貨有限公司發(fā)布黑色金屬策略周報（11月23日-11月29日）。詳情如下：
螺紋 需求季節(jié)性轉(zhuǎn)弱但韌性猶存，短期偏強運行。上周螺紋表觀消費397（-35）萬噸，同比-0.5%；全國主流貿(mào)易商周度日均建材成交量18.2（-4.5）萬噸，同比-15.9%。螺紋表觀需求與去年同期基本持平，需求韌性仍存。上周螺紋產(chǎn)量360（+0.1）萬噸，同比1.1%。其中長流程產(chǎn)量311.7（-），短流程產(chǎn)量48.4（+0.1），產(chǎn)量基本維穩(wěn)。在產(chǎn)量相對穩(wěn)定，需求維持韌性下，上周螺紋總庫存去化速度基本與去年同期持平。利潤方面，上周現(xiàn)貨價格下跌，長短流程的螺紋即時利潤明顯回落，但是整體仍處于較高水平。
熱卷 庫存去化加速，短期偏強運行。上周熱卷表觀消費414.3（+1）萬噸，同比12.5%；冷軋表觀消費85（-2）萬噸，同比8.8%；中厚板表觀消費142（-2）萬噸，同比15.5%。卷板需求表現(xiàn)較為強勢，整體呈現(xiàn)高位維穩(wěn)。Mysteel口徑的熱卷產(chǎn)量332（-1）萬噸。供料卷產(chǎn)量98.3（-）萬噸；商品卷產(chǎn)量234（-1）萬噸。上周熱卷產(chǎn)量維穩(wěn)，庫存去化較上上周加快。利潤方面，熱卷利潤小幅回落，產(chǎn)量維穩(wěn)但有增產(chǎn)預期；鐵水成本抬升，底部支撐增強。
鐵礦 海外復蘇預期增強，05合約震蕩偏強。鐵礦石1-5期差62元/噸，環(huán)比下降25.5元/噸?？ɡ?1合約基差16元/噸，05合約基差83元/噸；巴混01合約基差63元/噸，05合約130元/噸。四大礦山發(fā)運回落，其中力拓環(huán)比回落較多，但同比仍有正增量。其他三大礦山后期發(fā)運有望維持穩(wěn)定，波動不大。巴西發(fā)往中國比例環(huán)比有所下滑，但同比仍保持高位；非主流礦進口仍維持高位。2020年以來四大礦山發(fā)往中國同比增加4,157萬噸，其中以淡水河谷和必和必拓同比增量最多。
焦炭 去產(chǎn)能影響持續(xù)，焦炭震蕩偏強。上周，焦炭日產(chǎn)量68萬噸 ，環(huán)比增1.3萬噸，因環(huán)保限產(chǎn)企業(yè)恢復，整體開工小幅上升。上周焦炭第七輪提漲已全面落地，或?qū)㈤_啟第八輪提漲，焦炭現(xiàn)貨利潤在500-600元/噸，近期鋼廠利潤也有恢復。上周焦炭第七輪提漲已全面落地，或?qū)㈤_啟第八輪提漲，焦炭現(xiàn)貨利潤在500-600元/噸，近期鋼廠利潤也有恢復，短期內(nèi)焦炭高利潤有望保持。
焦煤 供應減量明顯，焦煤大幅上漲。上周焦煤期貨大幅上漲，單周漲幅高達8.3%，1-5價差也有小幅走弱。焦化廠生產(chǎn)積極性高，仍有提漲空間，下游補庫帶動下，焦煤利潤擴張。
廢鋼 上周各地廢鋼價格整體上漲，從重廢價格來看，華北廢鋼上漲30元，東北持穩(wěn)，山東上漲65，華東上漲45元，西南上漲15元，華南下跌40元。華南價格繼續(xù)高于華北，華北、華東價差繼續(xù)擴大。國際方面，歐洲混合重廢出口價大漲30美元、美國混合重廢出口價格上漲10美元，土耳其混合重廢進口價格上漲20美元。重廢內(nèi)外價差收窄至880元。廢鋼或延續(xù)供需緊平衡格局，鋼廠冬儲補庫需求對廢鋼現(xiàn)貨有一定支撐，疊加區(qū)域間資源競爭，廢鋼價格維持偏強運行。
11月30日中國鐵礦石價格指數(shù)（CIOPI）
11月30日直接進口鐵礦石到岸美元價(美元/噸)
65%：140.75(+1.11),月均134.74；
62%：130.06(+1.15),月均122.52；
58%：116.61(+1.01),月均110.66；
塊礦溢價：0.0708美元/干噸度；
進口礦現(xiàn)貨貿(mào)易人民幣含稅價(元/干噸)
65%：1107.90(+4.84)；
62%：974.73(+4.99)；
58%：912.08(+3.11)；
國產(chǎn)鐵精礦含稅價(元/噸)
65%：933.19(+0.81)；
62%：832.56(+0.71)。
11月30日全國鋼坯市場漲跌互現(xiàn)
唐山地區(qū)上調(diào)20元/噸，山東、山西地區(qū)下調(diào)20元/噸，江蘇地區(qū)下調(diào)30元/噸。今日早盤昌黎地區(qū)上調(diào)20元/噸報3610元/噸，鋼坯整體成交一般，下游成品材價格主流持穩(wěn)。
目前下游軋鋼企業(yè)存在產(chǎn)銷分化，高產(chǎn)量下，調(diào)坯品種材受情緒、坯料價格波動影響明顯，個別交易日存在放量情況，但難顯持續(xù)性。短期內(nèi)鋼坯價格或以窄幅調(diào)整為主。
我國線材出口價格上漲
中國長材生產(chǎn)商本周提高了線材出口價格，這為其他亞洲生產(chǎn)商提供了進一步提高價格的機會。然而，中國國內(nèi)的需求疲軟使買家持謹慎態(tài)度。
來自中國鋼廠的低碳線材(SAE 1008，6.5毫米)的最新報價為570-585美元/噸FOB，2月裝運，比上周高出20-25美元/噸。中國東部鋼廠的報價為600美元/噸FOB。盡管如此，570美元/噸FOB被認為是可接受的水平。隨著中國報價的進一步上漲，東南亞地區(qū)進口線材的報價也隨之上漲。
中國高鐵首次整體出口
11月28日上午，隨著一聲鳴笛，一根50米長的鋼軌被緩緩吊上油輪，標志著我國高鐵“整體出口”的第一單——印尼雅萬高鐵出海的第一批鋼軌在廣西防城港碼頭首航成功，這也標志著中國成為全球為數(shù)不多可進行長定尺鋼軌出口的國家之一。
【國際動態(tài)】印度熱軋卷的出口價達600美元/噸FOB
上周，印度熱軋卷的出口價格在阿聯(lián)酋達到600美元/噸FOB。印度生產(chǎn)商的目標是在中國國內(nèi)鋼材消費量下降影響全球熱軋卷市場之前，繼續(xù)進一步提高價格。由于阿聯(lián)酋的采購活動活躍，因此印度熱軋卷(2毫米及以上)的報價在一周內(nèi)上漲了25-35美元/噸，至600-610美元/噸FOB。根據(jù)Metal Expert(金屬專家)的數(shù)據(jù)顯示，這是自2018年4月13日以來的最高水平。
韓國鋼企計劃在12月份提高冷熱軋卷板價格
近日，韓國冷熱軋卷板生產(chǎn)商表示將提高12月的產(chǎn)品發(fā)貨價格。浦項制鐵表示，從12月的訂單開始，冷軋卷板和熱鍍鋅鋼板的價格將上調(diào)2萬韓元/噸（約合18.08美元/噸）。據(jù)了解，現(xiàn)代制鐵也在考慮提價。
東國制鋼、東部制鋼等軋鋼企業(yè)表示或?qū)⒆?/span>12月起提價3萬韓元/噸（約合27.12美元/噸）。事實上，今年下半年以來，韓國熱軋卷板價格已經(jīng)上漲了13萬韓元/噸（約合117.52美元/噸）。韓國鋼企認為，鑒于供應趨緊，目前的形勢已足夠成熟，可以提價。
獨聯(lián)體板坯價格增長率仍然很高
扁材價格在土耳其市場的快速上漲，迫使獨聯(lián)體板坯供應商無論對該國的買家還是對其他國家的買家都提高了價格。目前，1月份生產(chǎn)的材料估計約為550-560美元/噸CFR土耳其或535-545美元/噸FOB黑海，比一周前的水平高了60美元/噸。如此巨大變化的主要動力是扁材價格在土耳其市場上漲。
11月份俄羅斯生鐵出口略有下降
盡管全球市場需求旺盛和條件有利，但俄羅斯企業(yè)在11月仍略微減少了生鐵出口。11月俄羅斯生鐵的出口量為40.7萬噸，比10月減少了6%。根據(jù) Metal Expert(金屬專家)的報道，過去10個月中，俄羅斯生產(chǎn)商共售出了約420萬噸生鐵(比2019年同期增長7%),其中出口量為380萬噸(增長7%)。
越南以高價購買日本廢鋼
由于供應有限和需求充足，本周越南進口廢鋼市場的樂觀情緒將有所增強。由于當?shù)刭I家正在等待另一波增長，因此在更高的水平簽訂了幾份日本材料的合同。上周末，一些日本H2廢鋼的成交價為350美元/噸CFR越南，比上上周增加15美元/噸，而報價增長了10-15美元/噸，至355美元/噸CFR越南。
浦項制鐵公司(POSCO)仍未放棄在印度建廠計劃
在印度擁有自己的冷軋卷和鍍鋅生產(chǎn)設施的韓國鋼鐵生產(chǎn)商POSCO并未放棄在該國建立鋼廠的意圖，但在此過程中再次面臨困難。
經(jīng)過幾輪談判，韓國最大的鋼鐵制造商POSCO和印度國有制造商薩卡帕特納姆鋼廠(RINL)組成了一個聯(lián)合工作組，為RINL在安得拉邦擁有的土地上建造一座新的高附加值特種鋼廠的初步可行性研究。對于浦項制鐵公司，這是一個漫長的事情。該公司多年來一直在嘗試建立自己的鋼鐵廠或增加現(xiàn)有資產(chǎn)的產(chǎn)能，但沒有成功。
另據(jù)報道，浦項制鐵公司(POSCO)高爐發(fā)生事故，其在光陽的工廠發(fā)生爆炸。1號高爐的火大約在20分鐘內(nèi)熄滅；但是有三名工人因事故喪生。
