江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會公平貿(mào)易工作站

公 平 貿(mào) 易 快 訊

 2021年第70期  總第104期

                                       2021年9月16日        

【行業(yè)動態(tài)】

9月15日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：國產(chǎn)礦方面，國內(nèi)精粉市場價格繼續(xù)回落。今日河北個別地區(qū)鐵精粉價格跌10～45元不等，山西地區(qū)鐵精粉價格普跌15～20元，東北個別地區(qū)鐵精粉價格跌10元。受外礦價格回落影響，市場心態(tài)較迷茫，整體成交氛圍偏冷清。進口礦方面，由于近日礦石現(xiàn)貨價格不斷下跌，今日早盤港口大型貿(mào)易商報價多以單議為主，市場報盤積極性尚可，但鋼廠方面采購積極性不高，全天成交情況冷清，成交價格小幅下跌，綜上預(yù)計9月16日國內(nèi)鐵礦石市場弱勢運行。

焦炭分析：河北、山西、山東等主流地區(qū)開啟第十一輪提漲。從供應(yīng)方面看，近期各地區(qū)環(huán)保檢查力度加大，焦企有不同程度的限產(chǎn)，個別地區(qū)焦企暫不出焦，部分地區(qū)維持50%的開工率，導(dǎo)致焦炭資源供應(yīng)持續(xù)緊張。現(xiàn)階段焦企心態(tài)普遍較好，無出貨壓力，廠內(nèi)庫存維持低位。從需求方面看，受粗鋼產(chǎn)量壓減、兩高項目整治以及能耗雙控等因素影響，鋼廠減產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象增多，焦炭需求小幅回落，但考慮到目前鋼廠庫存偏低，且雙節(jié)臨近，部分鋼廠仍存在補庫需求，短期來看鋼廠對焦炭的剛需仍存。以目前形勢來看，產(chǎn)地焦企生產(chǎn)受限使得焦炭供應(yīng)緊張，而鋼廠對焦炭的需求相對較好，因此預(yù)計9月16日國內(nèi)焦炭市場穩(wěn)中向好。

廢鋼分析：目前鋼廠整體到貨情況較好，部分鋼廠有壓車現(xiàn)象，另雙節(jié)將至，鋼廠對廢鋼有一定補庫需求，鋼廠內(nèi)庫存小幅增加，但由于近期鋼材、鐵礦石價格持續(xù)下行，對廢鋼有一定利空作用。市場方面，近期市場受環(huán)保督查以及限產(chǎn)、限電影響，鋼廠減產(chǎn)對廢鋼需求量有所減少，貿(mào)易商心態(tài)謹慎，為規(guī)避風(fēng)險多以快進快出為主。綜合因素分析，受限產(chǎn)、限電以及期貨下跌因素影響，短期國內(nèi)廢鋼市場仍以窄幅下跌為主。

鋼材現(xiàn)貨市場行情分析

建筑鋼材：市場方面，下游鋼企生產(chǎn)積極性不高，對鋼坯需求有限，直發(fā)成交一般。今日早盤唐山本地及周邊部分現(xiàn)貨資源報5230～5240元/噸，含稅出庫低價成交。本地成品材小窄帶價格降40，黑色系期螺震蕩走弱，市場交易多集中在期貨資源。由于自身的利潤較低，本地下游復(fù)產(chǎn)鋼企極少，采購鋼坯意愿不強，加上期貨盤中走弱，整體交投氛圍不佳，預(yù)計明日唐山鋼坯穩(wěn)中偏弱運行。庫存方面，據(jù)統(tǒng)計三家主流倉儲庫存44.14萬噸，較昨日增加0.88萬噸。截止發(fā)稿唐山24家型材鋼廠出貨總量約41150噸，環(huán)比上漲了395.78%，其中，工字鋼8100噸；槽鋼13850噸；角鋼19200噸。

中厚板：從市場反饋消息來看，近期宏觀消息面對于市場價格支撐力度偏弱，各產(chǎn)品主力合約紛紛呈現(xiàn)減倉下行走勢，下游市場需求釋放力度較弱，從資源情況來看，周末兩日新資源到貨較少，目前市場庫存以主流規(guī)格為主，部分小眾規(guī)格存在缺貨情況，相對低位的庫存數(shù)水平也打消了商家降價銷售意愿。另外，國內(nèi)中板鋼企已陸續(xù)出臺10月份訂貨指導(dǎo)價格，大部分企業(yè)中板價格以穩(wěn)為主，也側(cè)面反映了鋼企對于后期看法比較保守，盲目追高并不可取。

熱軋：今日開盤，期卷主力合約早盤低開，盤中震蕩趨強，盤尾回落。截至下午15：00收盤價格為5694元/噸。價格方面，因為今天上午期卷主力有上升趨勢，受此影響各地區(qū)貿(mào)易商挺價意愿較強，所以今早各地區(qū)熱卷現(xiàn)貨報價較昨日浮動不大。成交方面，同樣受上午期卷盤面走勢的原因，部分地區(qū)下游企業(yè)訂貨積極，尤其是西南地區(qū)，早上總體成交情況尚可。但下午盤面逐漸走弱，下游企業(yè)又紛紛轉(zhuǎn)為觀望態(tài)度，因此下午全國部分地區(qū)價格又經(jīng)歷小幅調(diào)整，鋼貿(mào)商仍以積極出貨為主。

【國際動態(tài)】

巴基斯坦的廢鋼進口量上升

截至2021年6月30日的財政年度（2021財年），巴基斯坦的半成品鋼材產(chǎn)量同比激增51%，達到478萬噸，而去年同期為316萬噸。但板材產(chǎn)量暴跌10%至330萬噸。

由于汽車行業(yè)對鋼材的需求旺盛，巴基斯坦板材需求增加。自行車產(chǎn)量增長到247.5萬輛，吉普車/汽車產(chǎn)量上升到163,122輛，2021財年的卡車和客車產(chǎn)量分別躍升到3808輛和570輛。巴基斯坦的煉鋼依賴廢鋼，因此在高產(chǎn)量的背景下，廢鋼進口量急劇上升。2021財年巴基斯坦廢鋼進口量增長21%，達到472萬噸，而去年的進口量為391萬噸。

2011～2012年，鋼筋產(chǎn)量約為300～350萬噸/年，而目前的需求量在650～700萬噸之間徘徊。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持下，巴基斯坦的成品長材生產(chǎn)正在蓬勃發(fā)展。

浦項引領(lǐng)環(huán)保水上光伏設(shè)施市場

通過與韓國國內(nèi)綜合建筑材料生產(chǎn)企業(yè)——Dasco公司合作，浦項鋼鐵公司正在確保環(huán)保水上光伏發(fā)電需求，積極涉足可再生能源領(lǐng)域。為了參與韓國政府主導(dǎo)的新萬金水上太陽能光伏發(fā)電項目，浦項鋼鐵公司與Dasco公司還完成了自動化設(shè)備設(shè)施的前期建設(shè)工作。

水上光伏發(fā)電下部臺架的耐腐蝕性直接決定了水上光伏設(shè)施的使用壽命。為此，浦項鋼鐵提供了PosMAC鋼板，作為浦項的代表性WTP產(chǎn)品，PosMAC鋼板是采用獨特技術(shù)開發(fā)的電鍍鋼板產(chǎn)品，是一種鋅鋁鎂三元合金電鍍鋼板，該產(chǎn)品的耐腐蝕性是普通鍍鋅產(chǎn)品的五倍以上。截至目前，PosMAC鋼板不僅應(yīng)用于忠清北道堤川市清風(fēng)湖項目，還應(yīng)用于全羅南道高興郡南鼎湖項目。

PosMAC鋼板三元合金電鍍層氧化后生成穩(wěn)定的鈍化保護層，雖然肉眼很難觀察到，但是這種鈍化保護層卻非常致密穩(wěn)定，在鋼板表面形成一層薄膜。這層薄膜可以半永久性地防止表面腐蝕，甚至覆蓋到切割的部分，從而提高了切割面的耐腐蝕性。浦項鋼鐵公司與Dasco公司合作，利用PosMAC鋼板開發(fā)了“環(huán)保水上光伏臺架”。該結(jié)構(gòu)與陸上光伏發(fā)電設(shè)施不同，不會產(chǎn)生用地成本，不需要土木施工，既環(huán)保又經(jīng)濟。浦項鋼鐵公司為Dasco公司提供了水上光伏臺架輕量化專業(yè)化設(shè)計，使其重量和成本減少了15%以上。2021年，Dasco公司在泰國春武里地區(qū)將參與1兆瓦示范項目建設(shè)，首次進軍海外水上光伏發(fā)電市場；在韓國國內(nèi)，目前Dasco公司正籌備參與新萬金可再生能源項目。

由于水庫或大壩的水面會隨著季節(jié)不斷變化，光伏模塊總是要暴露于太陽光下，水上光伏發(fā)電設(shè)施大多為漂浮式。水上光伏設(shè)施的核心組成部分是接收太陽光并將其轉(zhuǎn)化為電能的光伏模塊，以及懸浮的浮體和臺架結(jié)構(gòu)。浮體主要由塑料制成，而架臺采用了鋼材、塑料、鋁材等多種材料。其中，韓國水上光伏設(shè)施臺架90%左右使用鋼材。另一方面，Dasco公司將光伏發(fā)電業(yè)務(wù)視為未來具有無限發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵖稍偕茉聪嚓P(guān)業(yè)務(wù)，通過運用公司獨有的產(chǎn)品及技術(shù)解決方案，業(yè)務(wù)領(lǐng)域范圍已經(jīng)涵蓋了陸上光伏發(fā)電和水上光伏發(fā)電設(shè)施，以及相關(guān)配套儲能裝置。 

【貿(mào)易摩擦】

印度對涉華熱軋鋼板產(chǎn)品作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁

2021年9月14日，印度商工部發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于或進口自中國、日本、韓國、俄羅斯、巴西和印度尼西亞的合金或非合金熱軋鋼板產(chǎn)品（Hot-Rolled Flat Products of Alloy or Non-Alloy Steel）作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁，建議繼續(xù)以最低限價的方式對上述國家的涉案產(chǎn)品實施為期5年的反傾銷措施，對于寬度不超過2100毫米、厚度不超過25毫米的熱軋鋼板，建議中國、日本、俄羅斯、巴西和印度尼西亞生產(chǎn)商的最低限價均為489美元/公噸，韓國生產(chǎn)商Hyundai Steel Company的最低限價為478美元/公噸、韓國其他生產(chǎn)商為489美元/公噸；對于寬度不超過4950毫米、厚度不超過150毫米的熱軋鋼板，建議中國、日本、俄羅斯、巴西、印度尼西亞和韓國的最低限價均為561美元/公噸。本案涉及印度海關(guān)編碼7208、7211、7225 和7226項下的產(chǎn)品。本案的反傾銷措施不適用于不銹鋼熱軋鋼板、電鍍鋅熱軋鋼板、鍍鋅熱軋鋼板和包層鋼。

2016年4月11日，印度對原產(chǎn)于或進口自中國、日本、韓國、俄羅斯、巴西和印度尼西亞的合金或非合金熱軋鋼板產(chǎn)品啟動反傾銷立案調(diào)查。2017年4月10日，印度商工部對該案作出反傾銷肯定性終裁，建議對上述國家的涉案產(chǎn)品以最低限價的方式，即反傾銷稅為進口商品報關(guān)價（Landed Value，前提是低于最低限價）與最低限價的差額部分，征收為期5年的反傾銷稅，其中中國的最低限價為489～561美元/噸。2017年5月11日，印度財政部發(fā)布通報第17/2017-Customs(ADD)號，接受印度商工部于2017年4月10日所作出的終裁建議，決定對上述國家的涉案產(chǎn)品以最低限價的方式征收為期5年的反傾銷稅，該措施自2016年8月8日起實施，至2021年8月7日終止。2021年3月31日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度鋼鐵協(xié)會（Indian Steel Association）提交的申請，對原產(chǎn)于或進口自中國、日本、韓國、俄羅斯、巴西和印度尼西亞的合金或非合金熱軋鋼板產(chǎn)品啟動第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。2021年6月29日，印度財政部延長對上述國家的涉案產(chǎn)品反傾銷措施的有效期至2021年12月15日。

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