江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)公平貿(mào)易工作站
公 平 貿(mào) 易 快 訊
2021年第71期 總第105期
2021年9月23日
【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
9月22日鋼鐵原料行情分析
鐵礦石分析：國產(chǎn)礦方面，市場(chǎng)大幅下行。鋼廠多以按需補(bǔ)庫為主，采購較為謹(jǐn)慎，壓價(jià)心態(tài)較強(qiáng)，貿(mào)易商對(duì)后期市場(chǎng)預(yù)期較差，有低價(jià)拋售的現(xiàn)象，目前多以出貨為主。盡管國慶節(jié)臨近鋼廠存在一定的補(bǔ)庫需求，但雙控壓力下鋼廠補(bǔ)庫規(guī)模比以往削減不少。
進(jìn)口礦方面，節(jié)內(nèi)普氏指數(shù)下跌6.8美元至94美元，受此影響今日進(jìn)口礦港口現(xiàn)貨價(jià)格跌幅較大。但隨著盤中鐵礦石期貨盤面翻紅，貿(mào)易商報(bào)價(jià)堅(jiān)挺意愿較濃，建龍、晉鋼等均開啟招標(biāo)，且招標(biāo)的量較節(jié)前提升較多。
焦炭分析：從供應(yīng)方面看，主產(chǎn)地部分焦企受環(huán)保、成本等因素影響，依舊維持一定的限產(chǎn)比例，另外隨著環(huán)保趨勢(shì)的加嚴(yán)，限產(chǎn)力度有所加大，其中河北、江蘇等地區(qū)近期限產(chǎn)幅度達(dá)到50%～70%，焦炭供應(yīng)持續(xù)偏緊。目前焦企銷售情況良好，出貨較為順暢，廠內(nèi)幾無庫存，部分以貿(mào)易商為主的焦企出貨速度放緩，庫存略有累積。
從需求方面看，江蘇地區(qū)為了降低能耗，存在大規(guī)模限產(chǎn)情況，鋼廠生產(chǎn)負(fù)荷下降，區(qū)域性需求下滑明顯，部分地區(qū)鋼廠由于近段時(shí)間焦炭價(jià)格連續(xù)上漲，抵觸情緒增強(qiáng)，部分鋼廠對(duì)焦炭價(jià)格繼續(xù)提漲持觀望態(tài)度。整體來看鋼廠內(nèi)焦炭庫存仍處低位，增庫情況不佳，仍有一定補(bǔ)庫需求。
廢鋼分析：受中秋假期影響，鋼廠到貨量減少，部分庫存不高的鋼企采取提高采購價(jià)格的方式來吸引貨源，加之目前鋼廠利潤可觀，且廢鋼資源依舊偏緊，短期來看廢鋼市場(chǎng)仍有需求。市場(chǎng)方面：節(jié)后場(chǎng)地到貨不佳，市場(chǎng)操作積極性不高，貿(mào)易商對(duì)后市不太看好，多持悲觀態(tài)度，交易多以快進(jìn)快出為主。
鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)行情分析
建筑鋼材：今唐山鋼坯直發(fā)成交表現(xiàn)一般。本地成品材小窄帶價(jià)格漲20，黑色系期螺持紅震蕩，貿(mào)易商心態(tài)有所提振，今日早盤唐山本地及周邊部分現(xiàn)貨資源報(bào)5280元/噸，交投多顯觀望?？紤]短期內(nèi)鋼坯需求不佳，但環(huán)保加嚴(yán)預(yù)期漸增，市場(chǎng)對(duì)后市仍有持漲情緒，綜合預(yù)計(jì)明日唐山鋼坯價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)整理。
熱軋：現(xiàn)貨方面，受期卷主力走勢(shì)影響，上午大部分地區(qū)商戶報(bào)價(jià)與節(jié)前持平，但由于節(jié)前下游市場(chǎng)拿貨積極，各地區(qū)普遍出貨較好，所以今日開市，市場(chǎng)交投氛圍冷清，下游多以詢價(jià)為主、按需拿貨，疊加近期全國熱卷庫存較為充足，因此下午即使期貨翻紅，部分貿(mào)易商還是以積極出貨為主的心態(tài)，實(shí)際成交價(jià)格較早間降低10～20元/噸。
中厚板：國內(nèi)中板報(bào)價(jià)小幅探漲，從消息面來看，近期南方多地工業(yè)限電、大部分電爐企業(yè)及加工企業(yè)開工率受到影響，炒作氛圍比較濃郁，另外從數(shù)據(jù)來看，隨著焦炭進(jìn)口量持續(xù)下降，加之國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)并未放開，需求仍有很大缺口，因此近期雙焦仍在引領(lǐng)市場(chǎng)走勢(shì)。至于中板方面，中秋假期過后，部分加工企業(yè)急需補(bǔ)充規(guī)格，但相對(duì)偏高的價(jià)位限制了大規(guī)模拿貨心態(tài)，因此市場(chǎng)整體成交量仍顯清淡。從市場(chǎng)反饋消息來看，如重點(diǎn)地區(qū)邯鄲、天津、江陰等地，早盤報(bào)價(jià)雖試探性上調(diào)，但下游接受程度有限，部分商家為追求出貨報(bào)價(jià)較節(jié)前基本持平。
冷軋：全國冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格整體暫穩(wěn)。華北地區(qū)市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格暫穩(wěn)，據(jù)貿(mào)易商反饋，中秋放假期間有個(gè)別商家進(jìn)行補(bǔ)庫操作，存在部分出貨情況，上午商家詢價(jià)居多，同時(shí)也有小幅出貨。華東地區(qū)現(xiàn)在減產(chǎn)限產(chǎn)落實(shí)，代理商實(shí)際到貨資源減少，午后期貨沖高，市場(chǎng)交投氛圍有所好轉(zhuǎn)，然下游終端需求始終跟進(jìn)有限，終端備貨積極性不強(qiáng)，多按需采購，部分商家可以議價(jià)10～20元左右出貨，現(xiàn)在貿(mào)易商心態(tài)仍保持觀望。
【國際動(dòng)態(tài)】
鋼價(jià)持續(xù)上漲之際 美國鋼鐵(X.US)斥資30億美元新建鋼鐵廠
美國鋼鐵(X.US)將斥資約30億美元新建一座鋼鐵廠，這一跡象表明，鋼鐵生產(chǎn)商越來越相信價(jià)格上漲將持續(xù)下去。該鋼鐵廠將配備兩個(gè)電弧爐，其主要原料為廢鋼，比傳統(tǒng)的以煤為原料的綜合工廠節(jié)能得多。該公司計(jì)劃在2022年上半年開始建設(shè)，并在2024年開始生產(chǎn)。
美國鋼鐵表示，計(jì)劃中的鋼鐵廠預(yù)計(jì)將生產(chǎn)300萬噸扁鋼產(chǎn)品。該工廠的候選地址包括印第安納州和伊利諾斯州。美國國內(nèi)鋼鐵期貨價(jià)格在過去一年上漲了兩倍多。雖然這給鋼鐵供應(yīng)商帶來了額外收入，但隨著世界從疫情中復(fù)蘇，從汽車、風(fēng)力渦輪機(jī)到廚房電器等所有商品的成本都在上漲。
美國鋼鐵還預(yù)計(jì)，在價(jià)格走強(qiáng)的支撐下，第三季度收益將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平，并能夠降低債務(wù)水平。
整個(gè)鋼鐵制造業(yè)都受益于鋼鐵價(jià)格上漲。周四早些時(shí)候，美國最大的鋼鐵制造商紐柯鋼鐵(NUE.US)表示，預(yù)計(jì)今年年底前的收益將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。Steel Dynamics(STLD.US)周三預(yù)測(cè)，第四季度收益將強(qiáng)于此前的預(yù)期。
日本制鐵開始出口氫用鋼材
日本制鐵已開始向海外出口加氫站使用的高級(jí)鋼材。最近在歐洲和亞洲獲得了訂單。這種產(chǎn)品對(duì)氫的抗性和強(qiáng)度很高，在日本國內(nèi)的加氫站領(lǐng)域握有較高份額。在來自脫碳化需求增加的背景下，世界各國將相繼推進(jìn)氫能基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，日本制鐵計(jì)劃全面爭取海外需求。
日本制鐵開始出口的是用于高壓氫的不銹鋼材“HRX19”。主要用于輸氫管和連接配管之間的接口處。能應(yīng)對(duì)70兆帕級(jí)的高壓氫充填，其強(qiáng)度是日本高壓氣體保安協(xié)會(huì)規(guī)定的普通氫用鋼材的1.5倍。通過增加鎳含量等措施，還具備接觸氫不易變脆的特征。
這種鋼材在日本國內(nèi)從2013年開始供貨，目前獲得了相當(dāng)于國內(nèi)一半的約80座加氫站的訂單。在世界范圍內(nèi)加氫基礎(chǔ)設(shè)施有望增加的背景下，日本制鐵自2020年啟動(dòng)了對(duì)瑞士和韓國的樣品供貨。進(jìn)入2021年后，在歐洲和亞洲也獲得訂單。日鐵并未提出具體的銷售目標(biāo)，今后將加強(qiáng)對(duì)海外的營銷活動(dòng)。
富士經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)計(jì)顯示，日本、美國和中國等7個(gè)主要國家的加氫站數(shù)量到2030年度有望增至2019年度的約12倍，達(dá)到4700座以上。強(qiáng)度高、易焊接加工的HRX19還能應(yīng)對(duì)設(shè)施的小型化需求。日鐵計(jì)劃以符合日本嚴(yán)格安全性標(biāo)準(zhǔn)等的品質(zhì)為武器，開拓世界市場(chǎng)。
印度2021/22財(cái)年鐵礦石產(chǎn)量將增加30%～35%
預(yù)計(jì)2021/22財(cái)年（截至2022年3月31日）印度鐵礦石產(chǎn)量將激增。2020年拍賣的所有位于奧里薩邦的礦山都已經(jīng)開始開采。此外，印度計(jì)劃在本財(cái)年舉行新一輪鐵礦山拍賣。
根據(jù)印度國家礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC）的年報(bào)，本財(cái)年印度鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)將同比大幅增長30%～35%至2.45億～2.55億噸。2020年1～2月拍賣的奧里薩邦鐵礦已經(jīng)重新開始生產(chǎn)。安米日本制鐵印度公司（AM/NS India）在2016年分配的礦山已經(jīng)開始開采。印度國營球團(tuán)生產(chǎn)商KIOCL已獲得許可，允許在其唯一的自有礦山開始商業(yè)開采。此外，印度政府今年將在賈坎德邦、恰蒂斯加爾邦和奧里薩邦拍賣新的鐵礦石開采租約，礦商和鋼鐵制造商表示有興趣參與投標(biāo)，因?yàn)槠漕A(yù)計(jì)印度國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量將增長。原材料是任何鋼鐵公司的關(guān)鍵資產(chǎn)，這些企業(yè)都對(duì)新礦山感興趣。由于NMDC和京德勒西南鋼鐵公司計(jì)劃投產(chǎn)的新煉鋼產(chǎn)能以及BPSL和AM/NS India的運(yùn)營瓶頸逐漸消除，預(yù)計(jì)本財(cái)年印度粗鋼產(chǎn)量將同比增長9%～17%。
然而，新一波新冠肺炎疫情和公眾對(duì)奧里薩邦和恰蒂斯加爾邦采礦活動(dòng)的抵制可能會(huì)導(dǎo)致今年鐵礦開采略有滯后。去年，疫情的爆發(fā)、季風(fēng)季節(jié)以及新租戶、舊租戶和政府之間的法律訴訟使印度采礦活動(dòng)暫停。2020/21財(cái)年，印度鐵礦石產(chǎn)量同比減少23%至1.89億噸。
鐵礦石跌破100美元/噸 創(chuàng)14個(gè)月最低水平
鐵礦石期貨本周下跌逾20%，自5月份觸頂以來已經(jīng)跌價(jià)了逾一半，與鋁飆升至13年高點(diǎn)、天然氣價(jià)格持續(xù)創(chuàng)新高、煤炭期貨也創(chuàng)新高相比，鐵礦石正成為表現(xiàn)最差的主要大宗商品之一。周五美股盤前十幾分鐘時(shí)，新加坡鐵礦石指數(shù)期貨主力合約跌破100美元/噸，跌超7%，創(chuàng)2020年7月以來的14個(gè)月最低水平。
鐵礦石期貨本周下跌逾20%，自5月份觸頂以來已經(jīng)跌價(jià)了逾一半，與鋁飆升至13年高點(diǎn)、天然氣價(jià)格持續(xù)創(chuàng)新高、煤炭期貨也創(chuàng)新高相比，鐵礦石正成為表現(xiàn)最差的主要大宗商品之一。受此影響，美股小幅低開，鐵礦石概念股普跌：必和必拓、力拓均跌超3%。同時(shí)，必和必拓（倫敦股價(jià)）和淡水河谷美股ADR均跌超4%，力拓（倫敦股價(jià)）跌超3.7%，安賽樂米塔爾（荷蘭股價(jià)）跌超3.4%。美國鋼鐵跌超6%，刷新7月28日以來盤中低點(diǎn)至23.70美元下方，冶聯(lián)科技跌超1.9%。
德國西馬克在喀麥隆建成現(xiàn)代化鋼廠
德國西馬克SMS集團(tuán)在喀乃至撒哈拉以南非洲投資建成現(xiàn)代化水平最高的鋼鐵廠——喀鋼鐵公司第四期項(xiàng)目（PROMETAL-4）,該廠位于喀經(jīng)濟(jì)首都、港口城市杜阿拉的巴沙（BASSA）工業(yè)區(qū)，2018年開工建設(shè)，將于數(shù)周后、即今年10月試生產(chǎn)。目前，巴沙工業(yè)區(qū)相關(guān)部門正緊張籌備開工儀式，并加快推進(jìn)入廠道路等掃尾工程。
據(jù)悉，PROMETAL第四期項(xiàng)目共投入400億西非法郎，投產(chǎn)后將使喀鋼鐵公司年產(chǎn)量從目前的20萬噸提升至30萬噸，產(chǎn)品種類也將進(jìn)一步豐富，包括工字鋼、角鋼、板材及盤條，從此喀可自主生產(chǎn)釘子、螺絲釘?shù)冉ㄖ闷?，替?0%的建筑用鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口，無需再從北非兩家鋼鐵廠進(jìn)口。
PROMETAL第四期項(xiàng)目投產(chǎn)后，也會(huì)帶動(dòng)喀相關(guān)龍頭企業(yè)增加營收。PROMETAL是喀電力公司第二大客戶，每年支付40億非朗電費(fèi)，僅次于喀鋁業(yè)公司ALUCAM；每年向喀燃?xì)夤局Ц兜馁M(fèi)用也高達(dá)16億非朗。PROMETAL第四期項(xiàng)目投產(chǎn)將為喀國家財(cái)政帶來可觀收入，并創(chuàng)造大量就業(yè)機(jī)會(huì)。據(jù)喀財(cái)政部稅務(wù)總局估算，在喀政府過去10年不間斷支持下，PROMETAL公司2010-2019年間營收從不足5億非朗增至80億，目前已跨入百億非朗門檻。
【貿(mào)易摩擦】
美國對(duì)碳鋼對(duì)焊管件作出第五次反傾銷日落復(fù)審終裁
2021年9月17日，美國商務(wù)部發(fā)布公告稱，對(duì)進(jìn)口自中國、中國臺(tái)灣地區(qū)、巴西、日本和泰國的碳鋼對(duì)焊管件（Carbon Steel Butt～Weld Pipe Fittings）作出第五次反傾銷快速日落復(fù)審終裁，裁定若取消本案的反傾銷稅，將導(dǎo)致中國涉案產(chǎn)品的傾銷以182.90%的傾銷率繼續(xù)或再度發(fā)生、中國臺(tái)灣地區(qū)涉案產(chǎn)品的傾銷以87.30%的傾銷率繼續(xù)或再度發(fā)生、巴西涉案產(chǎn)品的傾銷以52.25%的傾銷率繼續(xù)或再度發(fā)生、日本涉案產(chǎn)品的傾銷以65.81%的傾銷率繼續(xù)或再度發(fā)生、泰國涉案產(chǎn)品的傾銷以52.60%的傾銷率繼續(xù)或再度發(fā)生。涉案產(chǎn)品的美國協(xié)調(diào)關(guān)稅稅號(hào)為7307.93.30。
1986年12月12日，美國正式對(duì)原產(chǎn)于巴西和中國臺(tái)灣地區(qū)的碳鋼對(duì)焊管件征收反傾銷稅、1987年2月10日，美國正式對(duì)原產(chǎn)于日本的碳鋼對(duì)焊管件征收反傾銷稅、1992年7月6日，美國正式對(duì)原產(chǎn)于中國和泰國的碳鋼對(duì)焊管件征收反傾銷稅。此后，美國先后進(jìn)行了4次日落復(fù)審，分別于2000年1月6日、2005年11月21日、2011年4月15日和2016年8月23日，4次作出肯定性裁決并延長了征稅期限。2021年7月1日，美國商務(wù)部發(fā)布公告，對(duì)進(jìn)口自中國、中國臺(tái)灣地區(qū)、巴西、日本和泰國的碳鋼對(duì)焊管件啟動(dòng)第五次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。
歐盟對(duì)華冷軋不銹鋼板作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁
2021年9月16日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國和中國臺(tái)灣地區(qū)的冷軋不銹鋼板（Stainless Steel Cold～rolled Flat Products）作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，決定繼續(xù)對(duì)中國和中國臺(tái)灣地區(qū)涉案企業(yè)征收反傾銷稅：山西太鋼不銹鋼股份有限公司（Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.）、天津太鋼天管不銹鋼有限公司（Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co., Ltd.）傾銷率均為24.4%、4家合作企業(yè)：聯(lián)眾（廣州）不銹鋼有限公司（Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou）、寧波奇億金屬有限公司（Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd.）、天津聯(lián)發(fā)精密鋼鐵公司（Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation）和江蘇張家港浦項(xiàng)不銹鋼有限公司（Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd.）傾銷率均為24.6%、其他企業(yè)傾銷率為25.3%；臺(tái)北嘉遠(yuǎn)實(shí)業(yè)廠股份有限公司（Chia Far Industrial Factory Co., Ltd.）傾銷率為0，中國臺(tái)灣地區(qū)其他企業(yè)傾銷率為6.8%。涉案產(chǎn)品的歐盟CN（Combined Nomenclature）編碼為7219 31 00、7219 32 10、7219 32 90、7219 33 10、7219 33 90、7219 34 10、7219 34 90、7219 35 10、7219 35 90、7219 90 20、7219 90 80、7220 20 21、7220 20 29、7220 20 41、7220 20 49、7220 20 81、7220 20 89、7220 90 20和7220 90 80。本案傾銷調(diào)查期為2019年7月1日～2020年6月30日，損害分析期為2017年7月1日～傾銷調(diào)查期結(jié)束。公告自發(fā)布次日起生效。
2014年6月26日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國和中國臺(tái)灣地區(qū)的冷軋不銹鋼板進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。2015年8月27日，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國和中國臺(tái)灣地區(qū)的冷軋不銹鋼板作出反傾銷終裁。2020年8月25日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，應(yīng)歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)（the European Steel Association）于2020年5月27日提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國和中國臺(tái)灣地區(qū)的冷軋不銹鋼板啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。
阿根廷對(duì)華碳鋼緊固件作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁
2021年9月22日，阿根廷生產(chǎn)發(fā)展部發(fā)布第573/2021號(hào)公告，對(duì)原產(chǎn)于中國的碳鋼緊固件（西班牙語：accesorios de ca?erías para soldar a tope (fittings) -codos, excepto codos de 180° y codos de reducción, y tes- de aceros al carbono, en varias formas, fabricados según normas ASME B16.9 y ASTM A234 o norma equivalente (IRAM 2607, etcétera), de diámetros externos iguales o mayores a SESENTA COMA TRES MILíMETROS (60,3 mm) (designación DOS PULGADAS (2”)) y menores o iguales a TRESCIENTOS VEINTITRéS COMA OCHO MILíMETROS (323,8 mm) (designación DOCE PULGADAS (12”)) en espesores standard y extra pesado）作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁，維持2015年第1181號(hào)公告所確定的反傾銷措施，繼續(xù)設(shè)定4.67美元/千克的最低離岸（FOB）限價(jià)，對(duì)離岸報(bào)關(guān)價(jià)低于最低限價(jià)的涉案產(chǎn)品征收相當(dāng)于最低限價(jià)與報(bào)關(guān)價(jià)差額的反傾銷稅，公告自發(fā)布之日起生效，有效期為5年。涉案產(chǎn)品為依照ASME B16.9、ASTM A234及同等標(biāo)準(zhǔn)（例如IRAM 2607等）制造、外直徑大于等于60.3毫米小于等于323.8毫米的標(biāo)準(zhǔn)或超標(biāo)準(zhǔn)厚度碳鋼緊固件，不包括180度彎頭、異徑彎頭和碳鋼三通，涉及南共市稅號(hào)7307.19.20和7307.93.00項(xiàng)下的產(chǎn)品。
2008年10月23日，阿根廷對(duì)原產(chǎn)于中國的碳鋼緊固件啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。依據(jù)2009年10月22日第11號(hào)公告，阿根廷對(duì)中國涉案產(chǎn)品作出反傾銷肯定性終裁。2015年10月26日，阿根廷前經(jīng)濟(jì)與公共財(cái)政部發(fā)布公告，依據(jù)2015年10月23日第1181號(hào)公告，對(duì)中國涉案產(chǎn)品作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，設(shè)定4.67美元/千克的FOB最低限價(jià)，對(duì)FOB出口價(jià)格低于最低限價(jià)的涉案產(chǎn)品，征收相當(dāng)于最低限價(jià)與出口價(jià)格差額的反傾銷稅。2020年10月15日，阿根廷生產(chǎn)發(fā)展部發(fā)布第552/2020號(hào)公告，對(duì)中國涉案產(chǎn)品啟動(dòng)第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。
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