江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)公平貿(mào)易工作站

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 2021年第76期  總第110期

                                       2021年10月14日        

【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

10月13日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：國(guó)產(chǎn)礦方面，國(guó)內(nèi)精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。今日華北地區(qū)市場(chǎng)報(bào)價(jià)不同程度上調(diào)。據(jù)市場(chǎng)了解，由于礦山開(kāi)工率有所降低，市場(chǎng)資源偏緊，故河北地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)報(bào)價(jià)上調(diào)10～25元不等，山西部分礦山依舊有停產(chǎn)現(xiàn)象，生產(chǎn)資源不足，導(dǎo)致山西地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)報(bào)價(jià)上調(diào)20元，內(nèi)蒙古地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)報(bào)價(jià)上調(diào)80～130元不等。

進(jìn)口礦方面，受鐵礦石主力合約低位整理影響，港口貿(mào)易商資源報(bào)價(jià)有所回落，部分貿(mào)易商有低價(jià)出貨意愿，鋼企采購(gòu)心態(tài)謹(jǐn)慎，全天市場(chǎng)交投氣氛較冷清，成交活躍度較低，山東港口超特粉550元、PB粉885元，唐山港口PB粉預(yù)售900元，市場(chǎng)成交價(jià)格較昨日下跌10～20元。

焦炭分析：從供應(yīng)方面看，山西地區(qū)部分道路運(yùn)輸基本恢復(fù)，焦企發(fā)運(yùn)逐漸恢復(fù)正常，焦化廠內(nèi)庫(kù)存呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，少數(shù)地區(qū)因優(yōu)先電煤發(fā)運(yùn)，焦炭發(fā)運(yùn)稍顯困難，焦企內(nèi)庫(kù)存小幅回升。目前多數(shù)焦企正常生產(chǎn)，積極出貨。近期生態(tài)環(huán)境局、工信局入住呂梁地區(qū)進(jìn)行能耗以及產(chǎn)能合規(guī)等方面的督查，目前暫未對(duì)呂梁以及山西其他地區(qū)焦企生產(chǎn)有明顯影響。

從需求方面看，受相關(guān)政策影響，部分地區(qū)鋼廠仍有停、限產(chǎn)的計(jì)劃，加上目前鋼廠內(nèi)焦炭庫(kù)存處于中等水平，對(duì)焦炭多以按需采購(gòu)為主。

廢鋼分析：目前鋼廠到貨略有增加，隨著節(jié)后限電有所緩解，廢鋼用量也有所回升，鋼企采購(gòu)積極性較高，鋼廠利潤(rùn)高位運(yùn)行，支撐廢鋼價(jià)格。市場(chǎng)方面：期螺走勢(shì)震蕩偏弱，疊加成品材也有所回落，市場(chǎng)恐跌心態(tài)漸起，商家出貨節(jié)奏加快，但由于限電、疫情、極端天氣等諸多因素影響，市場(chǎng)資源仍舊維持偏緊狀態(tài)。

鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)行情分析

建筑鋼材：北京今日市場(chǎng)價(jià)小幅下降，螺紋主流價(jià)格在5650元/噸。杭州建材市價(jià)暴跌，中天螺紋報(bào)5760元/噸。廣州市場(chǎng)一線資源主流價(jià)格在：韶湘粵6160～6170，柳鋼萬(wàn)鋼6080～6100，承鋼撫順5980，以上均為磅計(jì)送到價(jià)。

熱軋：國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格連續(xù)下跌，全國(guó)熱卷現(xiàn)貨市場(chǎng)平均價(jià)格較昨日下降31元/噸。價(jià)格方面，今日期卷價(jià)格走勢(shì)總體偏弱，雖盤(pán)中出現(xiàn)猛增趨勢(shì)，但收盤(pán)再次回落，截至15:00收盤(pán)價(jià)為5619元/噸，較昨日再跌5元，疊加先前期待的，導(dǎo)致今日全國(guó)熱卷價(jià)格再次下跌。

成交方面，因本周期卷價(jià)格連跌不止，帶動(dòng)現(xiàn)貨跟跌，下游商家觀望態(tài)度濃厚，先前的一波需求釋放又有所放緩，今日全國(guó)市場(chǎng)交投氛圍整體慘淡，個(gè)別地區(qū)貿(mào)易商甚至連續(xù)兩天毫無(wú)成交，貿(mào)易商心態(tài)有所下挫。

中厚板：從期貨市場(chǎng)來(lái)看，除雙焦主力繼續(xù)高位探漲外，其他品種普遍呈現(xiàn)弱勢(shì)，下游市場(chǎng)紛紛持幣觀望，截至上午，各地成交情況極為清淡，不過(guò)中午宏觀市場(chǎng)傳出消息，工信部、生態(tài)環(huán)境部?jī)刹块T(mén)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于開(kāi)展京津冀及周邊地區(qū)2021～2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知，通知指出11月15日至明年3月15日期間，河北、河南、山東、山西大部分地區(qū)執(zhí)行鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)，且錯(cuò)峰比例不得低于去年同期粗鋼產(chǎn)量的30%。消息傳出后熱卷主力大幅拉漲，各地成交也有所好轉(zhuǎn)，部分終端企業(yè)補(bǔ)充規(guī)格，但截止尾盤(pán)，消息經(jīng)過(guò)發(fā)酵后，并未能帶動(dòng)市場(chǎng)整體跟漲，無(wú)奈最終仍以回落收盤(pán)。

后期來(lái)看，宏觀消息經(jīng)過(guò)發(fā)酵，市場(chǎng)仍需要一定調(diào)整時(shí)間，但制約需求能否大規(guī)模釋放的主要因素仍是限電問(wèn)題，在限電政策沒(méi)有全面放開(kāi)的前提下，市場(chǎng)價(jià)格難以企穩(wěn)，有鑒于此，預(yù)計(jì)明日國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)報(bào)價(jià)或整體穩(wěn)中趨弱走勢(shì)。

冷軋：華北地區(qū)市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格下調(diào)60元，據(jù)貿(mào)易商反饋，京津冀及周邊地區(qū)將實(shí)行鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)，下游需求增量不足，加之股票面崩盤(pán)，前期盈利的商家急于套現(xiàn)，從而導(dǎo)致了價(jià)格大幅下跌，市場(chǎng)成交清淡，供需雙弱情況依然存在。華東地區(qū)市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格下調(diào)30元，受市場(chǎng)主流資源價(jià)格下跌影響，其他資源只能跟降，隨著期貨盤(pán)中沖高回落，市場(chǎng)交投情緒低迷，加上市場(chǎng)上期現(xiàn)公司低價(jià)位拋貨，商家為出貨跟跌，今日整體成交較差。近期利空消息集中釋放，期現(xiàn)雙雙走弱。然目前從大環(huán)境預(yù)期來(lái)看，還處于在限產(chǎn)大節(jié)奏下，后期仍有看多空間。

【國(guó)際動(dòng)態(tài)】

美國(guó)8月份鋼材進(jìn)口環(huán)比下滑10%至277萬(wàn)短噸

根據(jù)美國(guó)人口普查局公布的初步數(shù)據(jù)，受鋼材需求和價(jià)格上漲推動(dòng)，8月份美國(guó)進(jìn)口鋼材276.7萬(wàn)短噸，與7月份終值相比下降10.1%。其中，半成品鋼材進(jìn)口環(huán)比大幅減少33.3%至66.4萬(wàn)短噸，主要是來(lái)自巴西的半成品鋼材進(jìn)口下降；成品鋼材進(jìn)口環(huán)比小幅增長(zhǎng)1.0%至210.2萬(wàn)短噸。熱軋薄板、熱鍍鋅板、機(jī)械鋼管等的進(jìn)口增加抵消了油井管、鍍錫板、定尺中厚板、線材等的進(jìn)口下降。8月份熱軋薄板進(jìn)口量的增加主要是由于來(lái)自加拿大、墨西哥、日本和埃及的產(chǎn)品顯著增加。8月份美國(guó)進(jìn)口的成品鋼材市場(chǎng)份額估計(jì)為21%。

今年前八個(gè)月，美國(guó)鋼材進(jìn)口量同比增長(zhǎng)25.5%至2056.4萬(wàn)短噸。其中，成品鋼材進(jìn)口量為1420.9萬(wàn)短噸，同比增長(zhǎng)26.9%。1～8月份進(jìn)口量同比增幅最大的成品鋼材是熱軋薄板，增長(zhǎng)93.7%至204.5萬(wàn)短噸。前八個(gè)月美國(guó)進(jìn)口的成品鋼材市場(chǎng)份額估計(jì)為20%。

美國(guó)前八個(gè)月成品鋼材的主要來(lái)源國(guó)包括：從韓國(guó)進(jìn)口179.3萬(wàn)短噸，同比增長(zhǎng)28.6%；從日本進(jìn)口66.7萬(wàn)短噸，同比增長(zhǎng)26.2%；從德國(guó)進(jìn)口56萬(wàn)短噸，同比增長(zhǎng)18.4%；從土耳其進(jìn)口55.7萬(wàn)短噸，同比增長(zhǎng)32.3%。

據(jù)美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)估計(jì)，今年全年美國(guó)鋼材進(jìn)口總量和成品鋼進(jìn)口量分別為3085萬(wàn)噸和2131萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)40.1%和32.1%。

中國(guó)巨頭青山集團(tuán)在津巴布韋Mvuma鋼鐵廠項(xiàng)目正在進(jìn)行中

按照姆南加古瓦總統(tǒng)的津巴布韋開(kāi)放商業(yè)口號(hào)，該國(guó)最大的鋼鐵項(xiàng)目之一正在進(jìn)行中。推土機(jī)正在清理土地，為中國(guó)巨頭青山集團(tuán)在Mvuma投資十億美元的鋼鐵廠項(xiàng)目做準(zhǔn)備。在此之前，自去年以來(lái)，政府高級(jí)官員與投資者進(jìn)行了幾次會(huì)晤。該廠將配備鉻鐵爐，預(yù)計(jì)將擁有約4500名員工，將成為該國(guó)最大的雇主之一該項(xiàng)目將由德林森鋼鐵公司(DISCO)運(yùn)營(yíng)，將配備一個(gè)碳鋼鐵廠、一個(gè)鐵礦和一個(gè)鉻鐵廠。在創(chuàng)造就業(yè)方面，已有100多名工人簽約建立這個(gè)工廠的合同。政府的愿景是到2030年實(shí)現(xiàn)上層中產(chǎn)階級(jí)經(jīng)濟(jì)，新公司的成立恰逢其時(shí)，Mvuma將獲得城鎮(zhèn)地位。

Myuma的代理地區(qū)發(fā)展協(xié)調(diào)員charlone Murove先生說(shuō)，對(duì)于Mvuma來(lái)說(shuō)，未來(lái)將是令人興奮的時(shí)刻，它有可能成為全國(guó)發(fā)展最快的城鎮(zhèn)之一。他表示，新公司正在快速建立工廠，從礦山到正在安裝的工廠的傳送帶延伸約5公里。Murove在與公司管理層的會(huì)談中表示，Disco預(yù)計(jì)將于明年7月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。

孟加拉國(guó)向中國(guó)出口更多方坯

孟加拉國(guó)GPH Ispat公司在10月5日向中國(guó)出口了29,658噸方坯。這是該公司自2020年11月以來(lái)向中國(guó)出口的第五批貨物，總量達(dá)到12萬(wàn)噸。

業(yè)內(nèi)人士透露：這批貨物以695美元/噸cfr成交，據(jù)稱是在8～9月被預(yù)訂。這批貨物裝在“MV Crown Virtue”號(hào)散貨船上，目的地是長(zhǎng)江港口張家港。這批貨物預(yù)計(jì)將于10月19日抵達(dá)中國(guó)。

高昂的生產(chǎn)成本，疊加較高的物流成本，阻礙了孟加拉國(guó)鋼鐵企業(yè)的出口。鋼鐵企業(yè)已要求政府提供額外的激勵(lì)措施，以支持該行業(yè)。從孟加拉國(guó)到中國(guó)的方坯運(yùn)費(fèi)為60～70美元/噸，而越南到中國(guó)的運(yùn)費(fèi)為20～25美元/噸，印度到中國(guó)的運(yùn)費(fèi)為35～40美元/噸。

【貿(mào)易摩擦】

印度對(duì)涉華彩涂板作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁

2021年10月8日，印度商工部發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)和歐盟的彩涂板（Color Coated / Prepainted Flat Products Alloy Non-alloy Steel）作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，建議繼續(xù)對(duì)進(jìn)口自或原產(chǎn)于中國(guó)和歐盟的涉案產(chǎn)品以最低限價(jià)的方式征收反傾銷稅，即對(duì)進(jìn)口價(jià)格（Landed Value）低于最低限價(jià)的涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅，稅額為到岸價(jià)與最低限價(jià)的差額，最低限價(jià)為822美元/公噸。本案涉及印度海關(guān)編碼7210、7212、7225和7226項(xiàng)下的產(chǎn)品。厚度大于等于6毫米的板材不適用本案的反傾銷措施。

2016年6月29日，印度商工部發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)和歐盟的彩涂板發(fā)起反傾銷調(diào)查。2016年10月20日，印度對(duì)該案做出反傾銷肯定性初裁，建議對(duì)中國(guó)和歐盟的涉案產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅，征稅額為到岸價(jià)與最低限價(jià)的差額，最低限價(jià)為849美元/噸。2017年8月30日，印度對(duì)該案做出反傾銷肯定性終裁，建議對(duì)進(jìn)口自或原產(chǎn)于中國(guó)和歐盟的涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅，稅額為到岸價(jià)與最低限價(jià)的差額，最低限價(jià)為822美元/公噸。2017年10月17日，印度財(cái)政部發(fā)布通報(bào)第No. 49/2017-Customs(ADD)號(hào)，決定對(duì)中國(guó)和歐盟涉案產(chǎn)品以最低限價(jià)的方式征收反傾銷稅，有效為5年，自2017年1月11日至2022年1月10日。2021年7月26日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度鋼鐵協(xié)會(huì)（India Steel Association）申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)和歐盟的彩涂板啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。該案涉及印度海關(guān)編碼72107000、72124000、72259900和72269990項(xiàng)下的產(chǎn)品，以及海關(guān)編碼72082790、72085430、72091590、72091820、72103090、72104100、72104900、72106100、72106900、72107000、72109010、72109090、72112350、72112330、72121010、72123090、72125090、72126000、72131090和72254013項(xiàng)下的部分產(chǎn)品。

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