江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會公平貿(mào)易工作站
公 平 貿(mào) 易 快 訊
2021年第77期 總第111期
2021年10月19日
【行業(yè)動態(tài)】
10月18日鋼鐵原料行情分析
鐵礦石分析：國內(nèi)精粉市場價格有漲有跌。部分大型礦企挺價心態(tài)較濃，山東金嶺、萊蕪大礦等大型礦山上調(diào)鐵精粉出廠價格63元左右，在目前鋼企有一定補庫需求的前提下，山東萊鋼、石橫特鋼等鋼廠鐵精粉采購價格上調(diào)63元，故今日山東地區(qū)市場報價普遍上漲60元左右。受外礦趨弱的影響，唐山地區(qū)市場報價普跌5～25元。
焦炭分析：隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，部分地區(qū)焦企有限產(chǎn)現(xiàn)象，焦企開工率小幅下滑，日前《山東省深入打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)行動計劃》發(fā)布，加快淘汰低效落后產(chǎn)能的步伐，目前山東地區(qū)焦企開工保持在30%～40%左右，且山西呂梁地區(qū)剩下的4.3米焦?fàn)t陸續(xù)關(guān)停，使得焦炭供應(yīng)增量有限?，F(xiàn)階段焦企生產(chǎn)較為積極，部分焦企內(nèi)焦炭庫存由于發(fā)運不暢稍有累積，焦企現(xiàn)以積極出貨為主。
廢鋼分析：目前鋼廠到貨一般，受限電、限產(chǎn)因素影響，鋼企采購略顯謹(jǐn)慎,在供需兩弱的情況下，鋼廠多保持觀望情緒，挺價意愿明顯。市場方面：近日期螺震蕩下跌、成品材價格偏弱運行，廢鋼支撐動力不足，市場恐跌情緒漸起，貿(mào)易商紛紛加快出貨速度，降低囤貨風(fēng)險，但考慮到目前市場整體資源偏緊，廢鋼下跌空間有限。
鋼材現(xiàn)貨市場行情分析
建筑鋼材：期貨方面整體走勢分化，焦炭漲停，期螺震蕩趨弱。今天又發(fā)布了一系列的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。目前情緒面影響較大，真假消息頻發(fā)。預(yù)計明日持續(xù)盤整趨弱。北京今日市場價小幅下降，螺紋主流價格在5590元/噸。杭州建材市價下降，中天螺紋報5730元/噸。廣州市場一線資源主流價格在：韶湘粵6070～6090，柳鋼萬鋼5950～6000，承鋼撫順5930，以上均為磅計送到價。
中厚板：周初開市，國內(nèi)中板報價普遍下調(diào)，早盤市場成材產(chǎn)品低開走勢，下游商家觀望情緒普遍較強，盤中在雙焦主力暴力拉漲帶動下，雖短期呈現(xiàn)震蕩翻紅走勢，但需求釋放低迷，最終仍以回落收局。從宏觀市場來看，采暖季能源緊張仍是主要炒作因素，從國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)來看，1～9月份國內(nèi)產(chǎn)煤約29.3億噸，較去年同期增加約3.7%，煤炭進口量約為2.3億噸，同比下降3.6%，進口量下降是導(dǎo)致近期電煤庫存下降，是影響價格拉漲的主要炒作因素之一，不過隨著國內(nèi)保供穩(wěn)價政策出臺，部分產(chǎn)煤企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，下一階段煤炭供應(yīng)偏緊的狀態(tài)或?qū)⒌玫街鸩礁纳?。后期來看，近期成材市場需求未見明顯好轉(zhuǎn)，從各地市場反饋結(jié)果來看，成交多以小單、散單為主，大戶日出貨量不足千噸，短期內(nèi)需求釋放程度若繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢，價格報價或?qū)⑦M一步下調(diào)，有鑒于此，預(yù)計明日國內(nèi)中厚板市場報價或整體持穩(wěn)運行。
冷軋：全國冷軋板卷市場價格。華北地區(qū)市場冷軋板卷市場價格下降30元，貿(mào)易商操作主要以出貨為主。在黑色系期貨盤面的帶動下，貿(mào)易商心態(tài)仍處于觀望狀態(tài)。終端需求持續(xù)表現(xiàn)疲軟，供給面也呈現(xiàn)收縮態(tài)勢，市場仍舊呈現(xiàn)供需兩弱的狀態(tài)。華東地區(qū)市場冷軋板卷價格下調(diào)10元，上海冷軋板市場成交較為清淡，大戶平均出貨在600噸左右，目前上海冷軋整體庫存壓力較大，雖然進入十月份以來需求有緩慢回升跡象，但去庫效果仍然不理想。近幾個月以來鋼廠結(jié)算價格較高，貿(mào)易商利潤嚴(yán)重被壓縮甚至倒掛，訂貨積極性被嚴(yán)重打壓?？傮w來看，預(yù)計明日國內(nèi)冷軋板卷價格震蕩調(diào)整為主。
【國際動態(tài)】
伊朗螺紋鋼出口報價上漲并達成交易
上周鄰國伊拉克的議會選舉結(jié)束后，伊朗的螺紋鋼出口價格有所上升，已經(jīng)達成多宗交易，價格較前一周上漲10～20美元/噸。
敘利亞和伊拉克市場本周對伊朗10～32mm直徑的A3級螺紋鋼仍有需求，出廠價為565～580美元/噸，運輸必須由買方安排。據(jù)悉，伊朗ArwandSteel已經(jīng)與敘利亞達成一宗1000噸的交易，價格為565美元/噸（出廠價），這些貨物將通過卡車運輸，途徑伊拉克。
消息人士稱，KhorasanSteel和RouhinaSteel生產(chǎn)的螺紋鋼受到伊拉克買家和伊朗國內(nèi)買家的青睞。買家準(zhǔn)備在國內(nèi)市場為該產(chǎn)品多支付1000里亞爾/公斤（20美元/噸），在出口市場多支付10～20美元/噸。
鋼廠將國內(nèi)螺紋鋼價格比上周的報價提高了4000～5000里亞爾/公斤，現(xiàn)在的報價為143119～14436里亞爾/公斤（528～531美元/噸），出廠價，不含9%的增值稅，因市場認(rèn)可度和質(zhì)量偏好而異。自上周以來，伊朗貨幣對美元升值，從每美元276000里亞爾升至周一的271000里亞爾。
世界鋼鐵協(xié)會上調(diào)亞洲需求預(yù)測
世界鋼鐵協(xié)會在上周的短期展望報告中上調(diào)了對除中國以外的東亞和東南亞地區(qū)的需求預(yù)測。盡管新冠疫情持續(xù)存在，但亞洲發(fā)展中國家的需求復(fù)蘇仍在繼續(xù)。
世界鋼鐵協(xié)會指出，在日本，受制造業(yè)推動，需求繼續(xù)回升。盡管存在芯片短缺，但汽車產(chǎn)量已從2020年的低點上升，土木工程支出也在推動需求增長。然而，私人建筑投資繼續(xù)滯后?，F(xiàn)在預(yù)計2021年的鋼材表觀需求將達到5800萬噸，高于2020年的5260萬噸和之前預(yù)測的5600萬噸。2022年日本預(yù)計將消費5920萬噸鋼材，高于之前預(yù)測的5880萬噸。
同時韓國需求正在恢復(fù)到2019年的水平，比預(yù)期要快。2021年的表觀消費量預(yù)計將達到5340萬噸，而之前的預(yù)測是5150萬噸。此前，2020年的需求下降到4900萬噸。世界鋼鐵協(xié)會表示，這是由出口復(fù)蘇和制造業(yè)投資推動的，而建筑業(yè)則受到土木工程和住宅建設(shè)項目的支持。新造船訂單的躍升也將為未來的需求帶來持續(xù)的推動力。2022年世界鋼鐵協(xié)會預(yù)計韓國的鋼材需求將達到5420萬噸，高于之前預(yù)測的5280萬噸。
盡管許多國家繼續(xù)面臨新冠疫情封鎖的負(fù)擔(dān)，但東盟的鋼材需求預(yù)測也被上調(diào)?，F(xiàn)在預(yù)計2021年東盟的鋼材需求將從2020年的7010萬噸恢復(fù)到7480萬噸，而之前的預(yù)測是7300萬噸。2022年的需求可能進一步提高到7880萬噸，高于之前預(yù)測的7770萬噸。
然而，疫情防控措施正在產(chǎn)生影響?，F(xiàn)在預(yù)計2021年越南的鋼材表觀需求將達到2390萬噸，高于2020年的2330萬噸，但低于之前預(yù)測的2450萬噸。2022年，越南的需求將進一步恢復(fù)到2510萬噸，但這仍然低于之前預(yù)測的2630萬噸。
印度電廠的動力煤庫存增加
自10月初以來，占全國發(fā)電量一半以上的印度燃煤電廠的庫存繼續(xù)上升。政府已采取了一些措施增加原材料供應(yīng)和避免停電，就像最近在中國發(fā)生的那樣。自上個月以來，當(dāng)?shù)毓疽恢痹诜e極增加煤炭產(chǎn)量，當(dāng)時燃煤電廠的庫存持續(xù)下降引起了當(dāng)局的注意。政府指示用于自用的煤炭開采企業(yè)和商業(yè)原料生產(chǎn)商提高產(chǎn)量，并指示依賴進口的發(fā)電廠恢復(fù)購買國外原材料。根據(jù)印度能源部的數(shù)據(jù)，10月13日每天的煤炭運輸總量為200萬噸，而煤炭的日均需求量約為185萬噸。10月9日，135家燃煤電廠的庫存在8和9月持續(xù)下降后開始上升。從10月9日至13日庫存增加至742萬噸。根據(jù)印度中央電力管理局（CEA）的數(shù)據(jù)， 庫存數(shù)量分別比上個月和去年減少了34%和78%。
【貿(mào)易摩擦】
澳大利亞對涉華精密鋼管作出雙反終裁
2021年9月28日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2021/109和2021/110號公告稱，澳大利亞工業(yè)、科技部代理部長通過了澳大利亞反傾銷委員會對進口自中國大陸和韓國的精密鋼管（Precision Pipe and Tube Steel）作出的反傾銷和反補貼終裁建議，即中國大陸出口商大連斯瑞特高新技術(shù)有限公司（Dalian Steelforce Hi-Tech Co., Ltd.）的傾銷幅度為2.9%，煙臺澳鑫國際貿(mào)易有限公司（Yantai Aoxin International Trade Co., Ltd.）及其他出口商傾銷幅度均為19.7%，中國大陸出口商的補貼幅度為42.7%（大連斯瑞特高新技術(shù)有限公司和煙臺澳鑫國際貿(mào)易有限公司除外）；韓國所有出口商的傾銷幅度為6.2%，決定從2021年6月2日起對中國大陸和韓國涉案產(chǎn)品實施反傾銷措施，同時對中國大陸涉案產(chǎn)品實施反補貼措施。涉案產(chǎn)品的澳大利亞海關(guān)編碼為7306.30.00.30、7306.50.00.45和7306.61.00.21。
2020年3月31日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2020/030號公告稱，應(yīng)澳大利亞企業(yè)Orrcon Manufacturing Pty Ltd提交的申請，對進口自中國大陸、韓國、中國臺灣地區(qū)和越南的精密鋼管啟動反傾銷立案調(diào)查，同時對中國大陸和越南涉案產(chǎn)品啟動反補貼立案調(diào)查。2021年6月1日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2021/074號公告，對中國大陸和韓國精密鋼管作出反傾銷肯定性初裁，對越南和中國臺灣地區(qū)的涉案產(chǎn)品作出反傾銷否定性初裁；對中國大陸涉案產(chǎn)品作出反補貼肯定性初裁，對越南涉案產(chǎn)品作出反補貼否定性初裁，裁定中國大陸、韓國、中國臺灣地區(qū)和越南的傾銷幅度分別為2.9%、6.2%、-9.0～-8.6%%、-12.2%～-6.5%，中國大陸的補貼幅度為9.0%～51.6%、越南補貼幅度為0，決定對中國大陸涉案產(chǎn)品以保證金的形式征收反傾銷和反補貼稅，其中，出口商大連斯瑞特高新技術(shù)有限公司有效傾銷和補貼稅率為9.0%、其他出口商為51.6%；對韓國涉案產(chǎn)品以保證金的形式征收反傾銷稅，韓國所有出口商的有效傾銷稅率為6.2%，該措施自2021年6月2日起實施。2021年8月11日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2021/100號公告稱，終止對中國臺灣地區(qū)和越南涉案產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查，同時終止包括越南企業(yè)Chinh Dai Industrial Co., Ltd.、Vina One Steel Manufacturing Corporation在內(nèi)的越南所有企業(yè)的反補貼調(diào)查。2021年8月27日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2021/111號公告稱，終止對中國大陸企業(yè)大連斯瑞特高新技術(shù)有限公司和煙臺澳鑫國際貿(mào)易有限公司的反補貼調(diào)查。
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