【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

9月6日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：國產(chǎn)礦方面，國內(nèi)精粉市場價(jià)格穩(wěn)中有跌。受外礦價(jià)格持續(xù)走弱影響，國產(chǎn)鐵精粉上漲壓力較大，周末部分地區(qū)大型礦山下調(diào)鐵精粉出廠價(jià)格，其中山東金嶺鐵精粉出廠含稅價(jià)格下調(diào)15元，邯邢礦業(yè)不含稅價(jià)格下調(diào)13元。

進(jìn)口礦方面，隨著限產(chǎn)政策穩(wěn)步推進(jìn)導(dǎo)致鐵水產(chǎn)量有明顯下降，部分貿(mào)易商對后期市場略顯悲觀，受此影響今日主流資源市場報(bào)價(jià)與成交價(jià)格再次回落，全天市場成交情況冷清，唐山與山東兩港間PB粉價(jià)差依舊維持較大水平。

焦炭分析：從供應(yīng)方面看，焦企心態(tài)整體維持樂觀，目前生產(chǎn)積極性較高，出貨順暢，然而因環(huán)保趨嚴(yán)，部分地區(qū)焦企開工率小幅下滑，焦炭供應(yīng)緊張局面加劇。山東地區(qū)環(huán)保督查力度加大，部分焦企被通知要求燜爐；山西地區(qū)少數(shù)焦企被動(dòng)限產(chǎn)，月限產(chǎn)幅度較大，隨著后期環(huán)保督查持續(xù)深入，原料煤價(jià)格將繼續(xù)保持大幅上漲趨勢，導(dǎo)致焦化廠利潤持續(xù)低位，后期不排除部分焦企因虧損而繼續(xù)加大減產(chǎn)的可能。

從需求方面看，部分鋼廠因環(huán)保督查，高爐開工率略有回落，但整體來看影響有限，焦炭剛需依舊存在較強(qiáng)支撐，目前鋼廠延續(xù)低庫存運(yùn)行且仍有掉庫現(xiàn)象，短期看鋼廠補(bǔ)庫需求較強(qiáng)。

廢鋼分析：近日整體到貨情況尚可，基本滿足于日耗，且受期貨和成品材上行的影響，有個(gè)別鋼廠拉漲吸貨，考慮到目前市場資源依舊緊缺，廢鋼價(jià)格暫有支撐。市場方面：期現(xiàn)貨震蕩上行，廢鋼市場心態(tài)得到有效提振，且隨著金九銀十的開啟，下游的開工率也有一定提高，但個(gè)別地區(qū)受限產(chǎn)環(huán)保督察等因素影響，使得廢鋼的使用量降低，廠家多保持謹(jǐn)慎態(tài)度，根據(jù)自身需求調(diào)整價(jià)格。

鋼材現(xiàn)貨市場行情分析

建筑鋼材：北京今日市場價(jià)小幅上漲，螺紋主流價(jià)格在5180元，10家大戶出貨量合計(jì)10300噸。今日杭州建材市場價(jià)上漲，中天報(bào)5330元左右/噸。本網(wǎng)所統(tǒng)計(jì)杭州建材樣本戶合計(jì)成交29500噸，較上個(gè)交易日增加600噸，整體成交良好。今日廣州市場主流價(jià)格上漲。目前一線資源主流價(jià)格在：韶湘粵5570-5580，柳鋼萬鋼5510-5530，承鋼撫順5440。15家大戶出貨量合計(jì)24230噸，較上個(gè)交易日減少3330噸。

中厚板：國內(nèi)中板報(bào)價(jià)高位探漲，早盤開市后期貨主力市場震蕩拉漲，部分重點(diǎn)城市探漲操作比較明顯，其中邯鄲、天津、唐山、鄭州等地窄幅探漲10元左右，下游市場采購情緒較上周同期也有所增加。從成交情況來看，截止目前各地區(qū)大戶日出貨量平均在700-900噸左右，同比上周有所好轉(zhuǎn)，但與往年9月份同期相比需求釋放程度相對偏弱，好在目前國內(nèi)社會(huì)庫存量相比歷史水平處在中等點(diǎn)位，庫存壓力尚可，除個(gè)別商家近期需回籠資金外，多數(shù)商家挺價(jià)銷售意愿較強(qiáng)。

后期來看，隨著傳統(tǒng)消費(fèi)旺季帶來，煤炭供應(yīng)量仍是帶動(dòng)市場走高的主流話題，近期隨著焦炭價(jià)格提漲第九輪落地，以及進(jìn)口煤炭量持續(xù)下降，原料供應(yīng)偏緊是支撐市場價(jià)格持續(xù)走高的主要因素，短期雖然需求并沒有大規(guī)模釋放，但市場價(jià)格大幅走低的可能性極小，因此預(yù)計(jì)明日國內(nèi)中厚板市場價(jià)格應(yīng)整體盤整運(yùn)行。

熱軋：受期卷主力趨強(qiáng)帶動(dòng)，現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)上漲；早盤現(xiàn)貨市場觀望情緒較強(qiáng)，上午低位部分有成交，午后多數(shù)貿(mào)易商價(jià)格窄幅調(diào)整，需求面沒有得到改善，商家對后市多持觀望態(tài)度，多數(shù)貿(mào)易商選擇挺價(jià)觀望。另外，盤面來看，期卷主力依舊寬幅震蕩，截至15:00期卷主力收盤價(jià)為5822元/噸。黑色系期貨震蕩拉漲，即使限產(chǎn)力度再加嚴(yán)，不穩(wěn)定的需求面仍然會(huì)導(dǎo)致鋼價(jià)波動(dòng)加劇，建議操作還是謹(jǐn)慎為主，故料華北地區(qū)短期內(nèi)震蕩運(yùn)行。

【國際動(dòng)態(tài)】

歐洲鋼鐵業(yè)在工業(yè)4.0領(lǐng)域的探索概況

數(shù)字化的概念早幾十年就已經(jīng)出現(xiàn)，但是在工業(yè)4.0時(shí)代得到了極大的傳播。特別是歐盟于2020年3月10日發(fā)布“歐洲工業(yè)新戰(zhàn)略”，明確了歐洲工業(yè)新戰(zhàn)略的未來愿景：“具有全球競爭力和世界領(lǐng)先地位的工業(yè)、為氣候中和鋪平道路的工業(yè)、塑造歐洲數(shù)字未來的工業(yè)”。另外，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也是歐盟“綠色新政”的關(guān)鍵舉措。

歐盟主席馮·德·萊恩在歐洲議會(huì)全體會(huì)議上指出，必須推動(dòng)“歐洲的數(shù)字化十年”，需要制定一個(gè)“歐洲數(shù)字化的共同計(jì)劃”，明確2030年的目標(biāo)。她認(rèn)為，未來五年，全球工業(yè)數(shù)據(jù)量將翻兩番，隨之而來的機(jī)遇也將增加四倍。而現(xiàn)實(shí)情況是目前80％的工業(yè)數(shù)據(jù)從未被有效利用，造成很大浪費(fèi)。真正的數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)將成為創(chuàng)新的強(qiáng)大引擎。這正是基于GaiaX構(gòu)建歐洲云的原因。另外，歐盟工業(yè)界還將關(guān)注人工智能等技術(shù)的開發(fā)、數(shù)據(jù)連接等基礎(chǔ)建設(shè)。

工業(yè)4.0的關(guān)鍵技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)（IoS）、大數(shù)據(jù)與大數(shù)據(jù)分析、高級模擬、云計(jì)算、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、機(jī)器學(xué)習(xí)、認(rèn)知計(jì)算、3D打印、自主機(jī)器人、孿生數(shù)字、智能制造、自主生產(chǎn)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)物理系統(tǒng)（CPS）以及價(jià)值鏈和網(wǎng)絡(luò)安全的整合。工業(yè)4.0的基礎(chǔ)技術(shù)可歸納為九大技術(shù)，分別是物聯(lián)網(wǎng)、系統(tǒng)集成、仿真、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、大數(shù)據(jù)、增材制造、自主系統(tǒng)、云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)安全。另外，服務(wù)、可視化和定制可歸納為工業(yè)4.0的子類別或子支柱。

德國鋼鐵協(xié)會(huì)下屬的鋼鐵研究中心（BFI）認(rèn)為，工業(yè)4.0更多的是一種范式，它是一種哲學(xué)而不是一種技術(shù)，現(xiàn)階段還很難完全地確定鋼鐵行業(yè)應(yīng)該實(shí)施的具體解決方案。

歐盟鋼鐵企業(yè)則期望工業(yè)4.0能夠?qū)崿F(xiàn)降低成本、提高質(zhì)量、提高安全性、提高環(huán)境效益（減少排放、廢物和資源消耗）的目的。

事實(shí)上，2018年關(guān)于鋼鐵行業(yè)“數(shù)字孿生”概念的生產(chǎn)車間已在沙勒羅伊（Charleroi）投入運(yùn)行。塔塔和安賽樂米塔爾等大型鋼鐵企業(yè)都參與了這些項(xiàng)目。從20世紀(jì)90年代開始，歐洲鋼鐵行業(yè)在工業(yè)4.0之前的數(shù)字化領(lǐng)域就已經(jīng)開展了系列研發(fā)項(xiàng)目并布局專利。

鋼鐵行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型得到了歐盟預(yù)算的支撐，主要的基金組織包括：煤炭和鋼鐵研究基金（RFCS）、FP7計(jì)劃、地平線2020和EUREKA。

越來越多的歐洲鋼鐵企業(yè)正在制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。為在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中搶占先機(jī)，與專業(yè)的工業(yè)軟件提供商合作是可行路徑之一。

脫碳成為烏克蘭鋼廠的主要投資方向

烏克蘭鋼鐵制造商正在考慮將脫碳作為其中長期發(fā)展計(jì)劃的主要投資方向之一。通過采用新的生產(chǎn)技術(shù)和升級生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)碳中和是可能的。烏克蘭鋼鐵行業(yè)的脫碳已成為近期的關(guān)鍵話題。該國主要鋼廠Metinvest、Interpipe、Ferrexpo、DCH、Centravis近期都表示，將承擔(dān)起減排二氧化碳、減排粉塵和廢棄物的責(zé)任，以降低對環(huán)境的負(fù)面影響，并認(rèn)為需要通過對生產(chǎn)鏈中的所有要素進(jìn)行全面的技術(shù)改造才能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

在未來四年里，Metinvest計(jì)劃在其關(guān)鍵資產(chǎn)的環(huán)境項(xiàng)目上投資超過4.3億美元。例如，該集團(tuán)計(jì)劃重建轉(zhuǎn)爐煤氣清潔系統(tǒng)和高爐除塵系統(tǒng)，作為位于馬里烏波爾的亞速鋼廠（Azovstal）和伊里奇鋼廠（Ilyich）發(fā)展計(jì)劃的一部分。Metinvest的關(guān)鍵和最雄心勃勃的項(xiàng)目是在未來10年內(nèi)建設(shè)一座擁有直接還原鐵-電弧爐鋼生產(chǎn)路線的聯(lián)合鋼廠。前不久，Metinvest與奧地利K1-MET研究所和普銳特冶金技術(shù)簽署了多項(xiàng)脫碳協(xié)議，以實(shí)施旨在實(shí)現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的聯(lián)合項(xiàng)目。Metinvest表示，公司深刻理解減少鋼鐵制造對環(huán)境影響的迫切需求，并將不斷研究新的技術(shù)解決方案，以減少當(dāng)下和未來的排放。

由于采用電弧爐工藝路線，Interpipe公司是烏克蘭最具環(huán)境友好性的鋼鐵制造商之一。該公司計(jì)劃實(shí)施約1億美元的投資組合用于提升環(huán)保水平，涉及輪對車間、Interpipe Niko Tube的管道熱處理項(xiàng)目以及Interpipe NTZ的新液壓機(jī)項(xiàng)目等。

Ferrexpo也宣布將繼續(xù)致力于脫碳。該公司早些時(shí)候宣布的通過在露天垃圾場安裝太陽能電池板和在球團(tuán)生產(chǎn)中使用生物燃料代替天然氣來提高能源自給率的項(xiàng)目已于今年7月完成。

盡管這些鋼企對于實(shí)現(xiàn)碳中和持積極態(tài)度并付諸努力，但這一目標(biāo)預(yù)計(jì)將在2030-2050年實(shí)現(xiàn)，并且需要企業(yè)和政府大量的資金支持。政府和企業(yè)均表示將致力于烏克蘭的綠色進(jìn)程，并希望與歐洲的綠色進(jìn)程同步。據(jù)烏克蘭能源環(huán)保部估計(jì)，未來10年，該國將需要超過1000億歐元的資本投資，才能使碳排放量與1990年的水平相比減少35%。

另有消息稱，烏克蘭總統(tǒng)已批準(zhǔn)烏克蘭國家安全與國防委員會(huì) （NSDC）關(guān)于“鼓勵(lì)對可持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國防具有戰(zhàn)略意義的礦產(chǎn)勘探、開采和選礦”的決定，NSDC批準(zhǔn)了釩、鎢、錳、鎳、鈮、鈦等37種戰(zhàn)略礦產(chǎn)清單，并將通過特別許可拍賣授予礦產(chǎn)資源使用權(quán)。烏克蘭內(nèi)閣將在9月底之前制定刺激礦產(chǎn)資源勘探、開采和加工的方法。

土耳其螺紋鋼價(jià)格進(jìn)一步下滑

由于需求不足、方坯價(jià)格下跌以及廢鋼進(jìn)口領(lǐng)域的下降，土耳其鋼廠已經(jīng)降低了對國內(nèi)外買家的螺紋鋼價(jià)格。市場參與者認(rèn)為，土耳其螺紋鋼價(jià)格在近期可能會(huì)變得更加靈活。土耳其的螺紋鋼出口商大多試圖將報(bào)價(jià)維持在680～685美元/噸FOB,10月裝運(yùn)，但上周他們的目標(biāo)價(jià)則高出5美元/噸。同時(shí)，市場人士稱，一些鋼廠愿意以大幅折扣完成交易，即使價(jià)格為665美元/噸FOB。9月初來自外國的需求仍然不足;市場上只聽到了零星的交易。聽說以色列、也門和黎巴嫩的一些訂單價(jià)格為685美元/噸FOB。對近期的預(yù)期大多是看跌。一位業(yè)內(nèi)人士透露：“鑒于目前的情況，如果需求沒有改善，價(jià)格可能會(huì)跌至650美元/噸FOB?！?當(dāng)?shù)芈菁y鋼市場對生產(chǎn)商的支持極少，因?yàn)槭┕ぞ徛?，價(jià)格一路下跌至了650～680美元/噸EXW,取決于供應(yīng)商，而上周的價(jià)格為665～680美元/噸EXW。土耳其鋼廠10月份交貨的出口報(bào)價(jià)也降至了780～790美元/噸FOB,而上周為790～800美元/噸FOB。

【貿(mào)易摩擦】

烏克蘭對華冷軋及冷拔無縫鋼管啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查

2021年9月1日，烏克蘭跨部門國際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告，應(yīng)烏克蘭國內(nèi)企業(yè)申請，依據(jù)2021年8月27日第AD-502/2021/4411-03號決議，對原產(chǎn)于中國的冷軋及冷拔無縫鋼管（烏克蘭語：сталев? безшовн? холоднодеформован?(холоднотягнут? та холоднокатан?)труби）啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品的烏克蘭稅號為7304 31和7304 51。

利益相關(guān)方應(yīng)于公告發(fā)布30日內(nèi)在烏克蘭經(jīng)濟(jì)部進(jìn)行應(yīng)訴登記、提交聽證會(huì)申請，60日內(nèi)提交本案書面評述意見及證據(jù)材料。

調(diào)查機(jī)關(guān)（烏克蘭經(jīng)濟(jì)部）聯(lián)系方式：

電話：+380 (044) 596-68-04/596-67-36

電子郵箱：tradedefence@me.gov.ua, meconomy@me.gov.ua

地址：вул. М. Грушевського, 12/2, м. Ки?в, 01008

來函聯(lián)系電話：+380 (044) 200-47-53

歐盟對華預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁

2021年9月2日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線（PSC Wires and Strands）作出第二次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，裁定高麗制鋼（青島）新型合金材料有限公司（Kiswire Qingdao, Ltd.）傾銷率為0%、奧盛新材料股份有限公司（Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd.）和奧盛（九江）新材料有限公司（Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co., Ltd.）傾銷率均為 31.3%、其他企業(yè)傾銷率為46.20%。涉案產(chǎn)品的歐盟CN（Combined Nomenclature）編碼為ex 7217 10 90、ex 7217 20 90、ex 7312 10 61、ex 7312 10 65 和 ex 7312 10 69 （TARIC編碼為7217 10 90 10、7217 20 90 10、7312 10 61 91、7312 10 65 91和7312 10 69 91）。本案傾銷調(diào)查期為2019年1月1日～2019年12月31日，損害分析期為2016年1月1日～傾銷調(diào)查期結(jié)束。

2008年2月16日，歐盟委員會(huì)對原產(chǎn)于中國的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查，2009年5月13日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線作出反傾銷終裁。2014年5月8日，應(yīng)歐洲預(yù)應(yīng)力線材資訊服務(wù)協(xié)會(huì)的申請，歐盟對原產(chǎn)于中國的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線進(jìn)行第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。2015年6月5日，歐盟對原產(chǎn)于中國的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁。2019年9月2日，歐盟修改對中國涉案產(chǎn)品的反傾銷稅。2020年6月4日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，應(yīng)歐洲預(yù)應(yīng)力線材資訊服務(wù)協(xié)會(huì)（The European Stress Information Service）于2020年3月2日提交的申請，對原產(chǎn)于中國的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線啟動(dòng)第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。

海灣合作委員會(huì)對鋼鐵產(chǎn)品保障措施案作出終裁決定不采取措施

2021年9月2日，海合會(huì)反國際貿(mào)易損害行為技術(shù)秘書局發(fā)布公告，對鋼鐵保障措施案最終做出裁決，決定不采取措施。