【行業(yè)動態(tài)】

9月6日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：國產(chǎn)礦方面，國內(nèi)精粉市場價格穩(wěn)中有跌。受外礦價格持續(xù)走弱影響，國產(chǎn)鐵精粉上漲壓力較大，周末部分地區(qū)大型礦山下調(diào)鐵精粉出廠價格，其中山東金嶺鐵精粉出廠含稅價格下調(diào)15元，邯邢礦業(yè)不含稅價格下調(diào)13元。

進口礦方面，隨著限產(chǎn)政策穩(wěn)步推進導(dǎo)致鐵水產(chǎn)量有明顯下降，部分貿(mào)易商對后期市場略顯悲觀，受此影響今日主流資源市場報價與成交價格再次回落，全天市場成交情況冷清，唐山與山東兩港間PB粉價差依舊維持較大水平。

焦炭分析：從供應(yīng)方面看，焦企心態(tài)整體維持樂觀，目前生產(chǎn)積極性較高，出貨順暢，然而因環(huán)保趨嚴(yán)，部分地區(qū)焦企開工率小幅下滑，焦炭供應(yīng)緊張局面加劇。山東地區(qū)環(huán)保督查力度加大，部分焦企被通知要求燜爐；山西地區(qū)少數(shù)焦企被動限產(chǎn)，月限產(chǎn)幅度較大，隨著后期環(huán)保督查持續(xù)深入，原料煤價格將繼續(xù)保持大幅上漲趨勢，導(dǎo)致焦化廠利潤持續(xù)低位，后期不排除部分焦企因虧損而繼續(xù)加大減產(chǎn)的可能。

從需求方面看，部分鋼廠因環(huán)保督查，高爐開工率略有回落，但整體來看影響有限，焦炭剛需依舊存在較強支撐，目前鋼廠延續(xù)低庫存運行且仍有掉庫現(xiàn)象，短期看鋼廠補庫需求較強。

廢鋼分析：近日整體到貨情況尚可，基本滿足于日耗，且受期貨和成品材上行的影響，有個別鋼廠拉漲吸貨，考慮到目前市場資源依舊緊缺，廢鋼價格暫有支撐。市場方面：期現(xiàn)貨震蕩上行，廢鋼市場心態(tài)得到有效提振，且隨著金九銀十的開啟，下游的開工率也有一定提高，但個別地區(qū)受限產(chǎn)環(huán)保督察等因素影響，使得廢鋼的使用量降低，廠家多保持謹(jǐn)慎態(tài)度，根據(jù)自身需求調(diào)整價格。

鋼材現(xiàn)貨市場行情分析

建筑鋼材：北京今日市場價小幅上漲，螺紋主流價格在5180元，10家大戶出貨量合計10300噸。今日杭州建材市場價上漲，中天報5330元左右/噸。本網(wǎng)所統(tǒng)計杭州建材樣本戶合計成交29500噸，較上個交易日增加600噸，整體成交良好。今日廣州市場主流價格上漲。目前一線資源主流價格在：韶湘粵5570-5580，柳鋼萬鋼5510-5530，承鋼撫順5440。15家大戶出貨量合計24230噸，較上個交易日減少3330噸。

中厚板：國內(nèi)中板報價高位探漲，早盤開市后期貨主力市場震蕩拉漲，部分重點城市探漲操作比較明顯，其中邯鄲、天津、唐山、鄭州等地窄幅探漲10元左右，下游市場采購情緒較上周同期也有所增加。從成交情況來看，截止目前各地區(qū)大戶日出貨量平均在700-900噸左右，同比上周有所好轉(zhuǎn)，但與往年9月份同期相比需求釋放程度相對偏弱，好在目前國內(nèi)社會庫存量相比歷史水平處在中等點位，庫存壓力尚可，除個別商家近期需回籠資金外，多數(shù)商家挺價銷售意愿較強。

后期來看，隨著傳統(tǒng)消費旺季帶來，煤炭供應(yīng)量仍是帶動市場走高的主流話題，近期隨著焦炭價格提漲第九輪落地，以及進口煤炭量持續(xù)下降，原料供應(yīng)偏緊是支撐市場價格持續(xù)走高的主要因素，短期雖然需求并沒有大規(guī)模釋放，但市場價格大幅走低的可能性極小，因此預(yù)計明日國內(nèi)中厚板市場價格應(yīng)整體盤整運行。

熱軋：受期卷主力趨強帶動，現(xiàn)貨價格持續(xù)上漲；早盤現(xiàn)貨市場觀望情緒較強，上午低位部分有成交，午后多數(shù)貿(mào)易商價格窄幅調(diào)整，需求面沒有得到改善，商家對后市多持觀望態(tài)度，多數(shù)貿(mào)易商選擇挺價觀望。另外，盤面來看，期卷主力依舊寬幅震蕩，截至15:00期卷主力收盤價為5822元/噸。黑色系期貨震蕩拉漲，即使限產(chǎn)力度再加嚴(yán)，不穩(wěn)定的需求面仍然會導(dǎo)致鋼價波動加劇，建議操作還是謹(jǐn)慎為主，故料華北地區(qū)短期內(nèi)震蕩運行。

【國際動態(tài)】

歐洲鋼鐵業(yè)在工業(yè)4.0領(lǐng)域的探索概況

數(shù)字化的概念早幾十年就已經(jīng)出現(xiàn)，但是在工業(yè)4.0時代得到了極大的傳播。特別是歐盟于2020年3月10日發(fā)布“歐洲工業(yè)新戰(zhàn)略”，明確了歐洲工業(yè)新戰(zhàn)略的未來愿景：“具有全球競爭力和世界領(lǐng)先地位的工業(yè)、為氣候中和鋪平道路的工業(yè)、塑造歐洲數(shù)字未來的工業(yè)”。另外，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也是歐盟“綠色新政”的關(guān)鍵舉措。

歐盟主席馮·德·萊恩在歐洲議會全體會議上指出，必須推動“歐洲的數(shù)字化十年”，需要制定一個“歐洲數(shù)字化的共同計劃”，明確2030年的目標(biāo)。她認(rèn)為，未來五年，全球工業(yè)數(shù)據(jù)量將翻兩番，隨之而來的機遇也將增加四倍。而現(xiàn)實情況是目前80％的工業(yè)數(shù)據(jù)從未被有效利用，造成很大浪費。真正的數(shù)據(jù)經(jīng)濟將成為創(chuàng)新的強大引擎。這正是基于GaiaX構(gòu)建歐洲云的原因。另外，歐盟工業(yè)界還將關(guān)注人工智能等技術(shù)的開發(fā)、數(shù)據(jù)連接等基礎(chǔ)建設(shè)。

工業(yè)4.0的關(guān)鍵技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)（IoS）、大數(shù)據(jù)與大數(shù)據(jù)分析、高級模擬、云計算、增強現(xiàn)實、機器學(xué)習(xí)、認(rèn)知計算、3D打印、自主機器人、孿生數(shù)字、智能制造、自主生產(chǎn)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)物理系統(tǒng)（CPS）以及價值鏈和網(wǎng)絡(luò)安全的整合。工業(yè)4.0的基礎(chǔ)技術(shù)可歸納為九大技術(shù)，分別是物聯(lián)網(wǎng)、系統(tǒng)集成、仿真、增強現(xiàn)實、大數(shù)據(jù)、增材制造、自主系統(tǒng)、云計算和網(wǎng)絡(luò)安全。另外，服務(wù)、可視化和定制可歸納為工業(yè)4.0的子類別或子支柱。

德國鋼鐵協(xié)會下屬的鋼鐵研究中心（BFI）認(rèn)為，工業(yè)4.0更多的是一種范式，它是一種哲學(xué)而不是一種技術(shù)，現(xiàn)階段還很難完全地確定鋼鐵行業(yè)應(yīng)該實施的具體解決方案。

歐盟鋼鐵企業(yè)則期望工業(yè)4.0能夠?qū)崿F(xiàn)降低成本、提高質(zhì)量、提高安全性、提高環(huán)境效益（減少排放、廢物和資源消耗）的目的。

事實上，2018年關(guān)于鋼鐵行業(yè)“數(shù)字孿生”概念的生產(chǎn)車間已在沙勒羅伊（Charleroi）投入運行。塔塔和安賽樂米塔爾等大型鋼鐵企業(yè)都參與了這些項目。從20世紀(jì)90年代開始，歐洲鋼鐵行業(yè)在工業(yè)4.0之前的數(shù)字化領(lǐng)域就已經(jīng)開展了系列研發(fā)項目并布局專利。

鋼鐵行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型得到了歐盟預(yù)算的支撐，主要的基金組織包括：煤炭和鋼鐵研究基金（RFCS）、FP7計劃、地平線2020和EUREKA。

越來越多的歐洲鋼鐵企業(yè)正在制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。為在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中搶占先機，與專業(yè)的工業(yè)軟件提供商合作是可行路徑之一。

脫碳成為烏克蘭鋼廠的主要投資方向

烏克蘭鋼鐵制造商正在考慮將脫碳作為其中長期發(fā)展計劃的主要投資方向之一。通過采用新的生產(chǎn)技術(shù)和升級生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)碳中和是可能的。烏克蘭鋼鐵行業(yè)的脫碳已成為近期的關(guān)鍵話題。該國主要鋼廠Metinvest、Interpipe、Ferrexpo、DCH、Centravis近期都表示，將承擔(dān)起減排二氧化碳、減排粉塵和廢棄物的責(zé)任，以降低對環(huán)境的負(fù)面影響，并認(rèn)為需要通過對生產(chǎn)鏈中的所有要素進行全面的技術(shù)改造才能實現(xiàn)這一目標(biāo)。

在未來四年里，Metinvest計劃在其關(guān)鍵資產(chǎn)的環(huán)境項目上投資超過4.3億美元。例如，該集團計劃重建轉(zhuǎn)爐煤氣清潔系統(tǒng)和高爐除塵系統(tǒng)，作為位于馬里烏波爾的亞速鋼廠（Azovstal）和伊里奇鋼廠（Ilyich）發(fā)展計劃的一部分。Metinvest的關(guān)鍵和最雄心勃勃的項目是在未來10年內(nèi)建設(shè)一座擁有直接還原鐵-電弧爐鋼生產(chǎn)路線的聯(lián)合鋼廠。前不久，Metinvest與奧地利K1-MET研究所和普銳特冶金技術(shù)簽署了多項脫碳協(xié)議，以實施旨在實現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的聯(lián)合項目。Metinvest表示，公司深刻理解減少鋼鐵制造對環(huán)境影響的迫切需求，并將不斷研究新的技術(shù)解決方案，以減少當(dāng)下和未來的排放。

由于采用電弧爐工藝路線，Interpipe公司是烏克蘭最具環(huán)境友好性的鋼鐵制造商之一。該公司計劃實施約1億美元的投資組合用于提升環(huán)保水平，涉及輪對車間、Interpipe Niko Tube的管道熱處理項目以及Interpipe NTZ的新液壓機項目等。

Ferrexpo也宣布將繼續(xù)致力于脫碳。該公司早些時候宣布的通過在露天垃圾場安裝太陽能電池板和在球團生產(chǎn)中使用生物燃料代替天然氣來提高能源自給率的項目已于今年7月完成。

盡管這些鋼企對于實現(xiàn)碳中和持積極態(tài)度并付諸努力，但這一目標(biāo)預(yù)計將在2030-2050年實現(xiàn)，并且需要企業(yè)和政府大量的資金支持。政府和企業(yè)均表示將致力于烏克蘭的綠色進程，并希望與歐洲的綠色進程同步。據(jù)烏克蘭能源環(huán)保部估計，未來10年，該國將需要超過1000億歐元的資本投資，才能使碳排放量與1990年的水平相比減少35%。

另有消息稱，烏克蘭總統(tǒng)已批準(zhǔn)烏克蘭國家安全與國防委員會 （NSDC）關(guān)于“鼓勵對可持續(xù)經(jīng)濟發(fā)展和國防具有戰(zhàn)略意義的礦產(chǎn)勘探、開采和選礦”的決定，NSDC批準(zhǔn)了釩、鎢、錳、鎳、鈮、鈦等37種戰(zhàn)略礦產(chǎn)清單，并將通過特別許可拍賣授予礦產(chǎn)資源使用權(quán)。烏克蘭內(nèi)閣將在9月底之前制定刺激礦產(chǎn)資源勘探、開采和加工的方法。

土耳其螺紋鋼價格進一步下滑

由于需求不足、方坯價格下跌以及廢鋼進口領(lǐng)域的下降，土耳其鋼廠已經(jīng)降低了對國內(nèi)外買家的螺紋鋼價格。市場參與者認(rèn)為，土耳其螺紋鋼價格在近期可能會變得更加靈活。土耳其的螺紋鋼出口商大多試圖將報價維持在680～685美元/噸FOB,10月裝運，但上周他們的目標(biāo)價則高出5美元/噸。同時，市場人士稱，一些鋼廠愿意以大幅折扣完成交易，即使價格為665美元/噸FOB。9月初來自外國的需求仍然不足;市場上只聽到了零星的交易。聽說以色列、也門和黎巴嫩的一些訂單價格為685美元/噸FOB。對近期的預(yù)期大多是看跌。一位業(yè)內(nèi)人士透露：“鑒于目前的情況，如果需求沒有改善，價格可能會跌至650美元/噸FOB?！?當(dāng)?shù)芈菁y鋼市場對生產(chǎn)商的支持極少，因為施工緩慢，價格一路下跌至了650～680美元/噸EXW,取決于供應(yīng)商，而上周的價格為665～680美元/噸EXW。土耳其鋼廠10月份交貨的出口報價也降至了780～790美元/噸FOB,而上周為790～800美元/噸FOB。

【貿(mào)易摩擦】

烏克蘭對華冷軋及冷拔無縫鋼管啟動反傾銷立案調(diào)查

2021年9月1日，烏克蘭跨部門國際貿(mào)易委員會發(fā)布公告，應(yīng)烏克蘭國內(nèi)企業(yè)申請，依據(jù)2021年8月27日第AD-502/2021/4411-03號決議，對原產(chǎn)于中國的冷軋及冷拔無縫鋼管（烏克蘭語：сталев? безшовн? холоднодеформован?(холоднотягнут? та холоднокатан?)труби）啟動反傾銷立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品的烏克蘭稅號為7304 31和7304 51。

利益相關(guān)方應(yīng)于公告發(fā)布30日內(nèi)在烏克蘭經(jīng)濟部進行應(yīng)訴登記、提交聽證會申請，60日內(nèi)提交本案書面評述意見及證據(jù)材料。

調(diào)查機關(guān)（烏克蘭經(jīng)濟部）聯(lián)系方式：

電話：+380 (044) 596-68-04/596-67-36

電子郵箱：tradedefence@me.gov.ua, meconomy@me.gov.ua

地址：вул. М. Грушевського, 12/2, м. Ки?в, 01008

來函聯(lián)系電話：+380 (044) 200-47-53

歐盟對華預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁

2021年9月2日，歐盟委員會發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線（PSC Wires and Strands）作出第二次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，裁定高麗制鋼（青島）新型合金材料有限公司（Kiswire Qingdao, Ltd.）傾銷率為0%、奧盛新材料股份有限公司（Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd.）和奧盛（九江）新材料有限公司（Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co., Ltd.）傾銷率均為 31.3%、其他企業(yè)傾銷率為46.20%。涉案產(chǎn)品的歐盟CN（Combined Nomenclature）編碼為ex 7217 10 90、ex 7217 20 90、ex 7312 10 61、ex 7312 10 65 和 ex 7312 10 69 （TARIC編碼為7217 10 90 10、7217 20 90 10、7312 10 61 91、7312 10 65 91和7312 10 69 91）。本案傾銷調(diào)查期為2019年1月1日～2019年12月31日，損害分析期為2016年1月1日～傾銷調(diào)查期結(jié)束。

2008年2月16日，歐盟委員會對原產(chǎn)于中國的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線進行反傾銷立案調(diào)查，2009年5月13日，歐盟委員會發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線作出反傾銷終裁。2014年5月8日，應(yīng)歐洲預(yù)應(yīng)力線材資訊服務(wù)協(xié)會的申請，歐盟對原產(chǎn)于中國的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線進行第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。2015年6月5日，歐盟對原產(chǎn)于中國的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁。2019年9月2日，歐盟修改對中國涉案產(chǎn)品的反傾銷稅。2020年6月4日，歐盟委員會發(fā)布公告，應(yīng)歐洲預(yù)應(yīng)力線材資訊服務(wù)協(xié)會（The European Stress Information Service）于2020年3月2日提交的申請，對原產(chǎn)于中國的預(yù)應(yīng)力非合金鋼絲和鋼絞線啟動第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。

海灣合作委員會對鋼鐵產(chǎn)品保障措施案作出終裁決定不采取措施

2021年9月2日，海合會反國際貿(mào)易損害行為技術(shù)秘書局發(fā)布公告，對鋼鐵保障措施案最終做出裁決，決定不采取措施。